里昂:石药集团可稳定增长 目标价上调至8.2元

1评论 2016-08-24 17:24:11 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  里昂报告指出,石药集团(港股01093)(01093.HK) 中期业绩符合预期,主要增长动力为治疗缺血性脑中风药物「恩必普」(NBP)及治疗高血压的玄宁(XN)表现强劲,按年分别增长40%及15%。欧来宁(OLN)及新抗肿瘤药物(New Oncology drugs)增长则放缓。管理层维持全年盈利增长20%至30%的目标,料在短期药物招标采购中,NBP及抗肿瘤药物可有稳定增长,因此上调2017-18年盈测3%及5%,目标价由7.9元上调至8.2元,相当于20倍预测市盈率,维持「跑赢大市」评级。

  里昂指,受到创新药业务带动,集团毛利率创新高达49%,按年升4.4个百分点。至于维生素C业务在经历过去数年疲弱表现后终扭转劣势,今年上半年销售增长11%,及录得盈利,主因生产成本下降,管理层相信最坏时间已过,价格有望回升。

关键词阅读:石药集团

责任编辑:李晨
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