里昂:新奥能源中期业绩胜预期 目标价上调至49元

1评论 2016-08-24 17:26:05 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  里昂发表报告表示,新奥能源(港股02688)(02688.HK) 的汇率对冲令上半年汇兑损失减少,加上新增接驳户数按年上升15%,令中期纯利按年升29%,优于该行预测。由于内地房地产市场转强,公司上调全年接驳户数目标至180万户。该行上调公司2016-2018年盈利预测,评级维持「买入」,目标价由46元上调至49元。

  新奥能源上半年整体售气量按年增长17%,但管道气增长按年只有9%,轻微低过里昂预测。虽然毛利较低的居民用气占比上升(按年增长23%),而工商业用户增长只有7%,但整体售气毛利维持每立方米0.74元人民币,代表其一或两者毛利率有所上升。

  该行指出,公司下半年对冲额将由3亿美元增加至5亿元,预期汇兑损失收窄,加上接驳费上升,令2016-2017年盈利可望增加14-16%。

关键词阅读:新奥能源

责任编辑:李晨
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