美银美林:信置股息率高具防守性 升目标价至15.2元

1评论 2016-08-25 11:07:05 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  美银美林发表研究报告,重申对信和置业(港股00083)(00083.HK)「买入」评级,目标价升5%至15.2元,相当于较资产净值折让35%。公司持有230亿元的净现金,加上每年33亿元的租金收入,加上稳定派息,以及集团多于股价处于11元、12元水平时回购股份,认为股份下行空间有限。该行亦上调集团2018年每股盈利预期7%,至0.74元,当中未计入出售非核心物业潜在收益。

  信置上年度核心盈利升1%至54亿元,较预期高2%,主因税务开支降,股息为每股0.38元,较预期少1仙。该行指,相信公司在地产行业下行周期时,可进取地参与投地,其中料港铁(00066.HK)康城、何文田、黄竹坑及锦上路站项目将推出,预期有很多机会予信置补充土储。

  该行又指,预期信置因缺乏项目落成,盈利前景于未来数年将持平,不过集团可以出售非核心项目填补利润,如过往出售国际交易中心、奥海城车位等。

关键词阅读:信和置业

责任编辑:李晨
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