瑞信升合景泰富目标价至6元 高毛利率受捧

1评论 2016-08-29 11:44:44 来源:阿思达克财经网 两大主题十只金股

  瑞信发表研究报告,指合景泰富(港股01813)(01813.HK) 交出符预期的中期业绩。该公司近期买地,利好其每股资产净值(NAV),故提升其预测NAV约11%至12元。由于合景主席表示维持高息政策,有利支持股价。瑞信维持「跑赢大市」评级,以NAV折让50%推算,目标价由5.4元升至6元。

  瑞信称,合景上半年核心盈利及每股盈利按年分别升2.1%及0.4%至12亿元人民币(下同)及0.41元。毛利率维持在35.6%高位,净负债比率改善至65.6%(去年底69.1%)。

  瑞信该为,合景毛利率维持高位,反映合景在主要城市高端物业具良好定价能力。在换楼客需求下,认为未来两至三年,合景可以维持35%至36%的毛利率。

  瑞信称,合景在建立投资物业组合上进展良好,首个商场项目「上海悠方」已在5月开幕。未来18个月,广州、北京及苏州会有3个商场开幕。连同商厦及酒店计算,至2019年,可带来20亿元的租金收入。

关键词阅读:合景泰富

责任编辑:李晨
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