摩通:华晨业绩胜预期 升目标价至13.5元

1评论 2016-08-29 11:47:03 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  摩根大通报告指出,华晨中国(01114.HK) 中期业绩胜预期,相信华晨宝马合营公司(BBA)下半年至2017年利润率持续扩张。虽然内地优质汽车市场存挑战,但该行认为,投资者不应低估华晨利润率在汽车行业销量增长带来经营杠杆下的上升潜力。该行2016年盈测维持不变,但上调2017-18年盈测14%及22%,目标价由12元升至13.5元,意味仍有60%上行空间,在多间代工生产商之中,华晨是该行首选之一,维持评级「增持」。

  该行相信,华晨利润率持续扩张,主因预期集团2017/18年销量增长达24%及20%,高于今年8%;产品周期成关键因素,料明年首季推出的1系列房车将可轻易突破月销量6,000-7,000辆;产品趋向本地化;多款型号分享生产平台,可降低成本,及资本开支高峰期已过。

关键词阅读:华晨中国

责任编辑:李晨
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