摩通:华润置地获注资料启市场重估 升目标价至32元

1评论 2016-08-29 14:36:58 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  摩根大通报告指出,市场对华润置地(港股01109)(01109.HK) 前景存疑,令其股价表现自4月以来跑输同业中国海外(00688.HK) ,尽管近期相关差距收窄,但润地年初至今总回报仍跑输中国海外1%,该行认为,论盈利、股本回报率前景及土地储备的风险,润地并无理由逊于比中国海外。该行对华润置地至预测明年6月中的目标价,由29.5元升至32元(相当预测今年市盈率12倍、估值较每股资产净值折让29%),维持「增持」评级。

  该行指,留意到华润置地发展物业业务的股本回报率在扩张,中国海外反而出现下跌趋势。润地投资物业租金增长稳健,以人民币计算,按年升14%,持续优于同业恒隆地产(港股00101)(00101.HK) ,加上获母企注资,可望提升资产净值,有助释除配股疑虑。

  摩通相信,目前华润置地具备多项利好因素,随着下半年力争合同销售表现强劲,盈利将向好及投资物业业务改善,料未来一至两年将跑赢中国海外,甚至整个板块。

关键词阅读:华润置地

责任编辑:李晨
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