瑞银:润地现金购母企资产提升净资产值 调至26.78元

1评论 2016-08-29 14:40:16 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  瑞银看好华润置地(港股01109)(01109.HK) 以现金而非股权融资方式,收购母企深圳的发展项目,认为项目具增值能力,上调该股资产净值(NAV)约2.1%至每股39.97元,并上调2018至2020年全年每股盈利预测5%至8%,以反映新项目贡献。目标价由26.22元升至26.78元,相当于较NAV折让约33%,评级「买入」。

  瑞银指出,润地上半年业绩较该行及市场预期高出10%及6%,主要由于发展项目及租金收入上升带动,令毛利率升1.8个百分点至33.9%,较预期高。集团上调上半年派息6%至每股9.2港仙,派息比率达10%。

  瑞银引述管理层指,销售额上升主要来自资产注入,物业售价及销售率高于预期。管理层预期下半年目标销售额达504亿元人民币(下同),相当于集团1,530亿元可售资源的33%;该行认为,集团的销售率预期较保守,相信其全年销售将超越目标销售额。

关键词阅读:华润置地

责任编辑:李晨
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