雅各臣明起公开发售 招股价介于1.28-1.72港元

1评论 2016-09-07 10:50:07 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  制造及销售保济丸、飞鹰活络油、唐太宗活络油等中成药的雅各臣科研制药(02633.HK)明日将正式招股。智通财经获悉,雅各臣科研制药拟于明日(9月8日)启动招股,13日招股结束并定价,预期21日主板挂牌,保荐人为中银国际。

  根据雅各臣科研制药的销售文件,其招股价为1.28-1.72港元,拟发行4.375亿股,其中九成为国际配售,一成在香港公开发售,集资规模5.6-7.5亿港元。另有15%的超额配股权,可令集资额增至6.44-8.65亿港元。每手2000股,入场费3474.66港元。

  若不计超额配股权,雅各臣科研制药上市后的市值为22.4-30.1亿港元,行使后则为23.24-31.23亿港元。

  智通财经获悉,雅各臣科研制药引入了两名基础投资者,分别是由郑朝平家族持有的荣华中西药房,以及原为上市公司新泽(00095.HK,现已改名为绿景中国地产(港股00095))的大股东陶氏家族持有的新泽医疗护理,双方各斥资8000万港元和5000万港元,合共1.3亿港元,占集资额的17%-23%,禁售期6个月。

  雅各臣本次上市集资额的45%拟用于收购、18%用于资本投资,15%用于研发、12%用于加大销售与市场推广及广告宣传力度,10%用作一般营运资金。

  雅各臣科研制药创立于1998年,自2012年起就是香港医管局非专利药最大供应商,也是香港非专利药最大供应商。据弗若斯沙利文的报告,雅各臣自2012年起每年在整个香港非专利药市场的占有率超过30%,成为香港最大的非专利药公司。

  今年4月份,雅各臣科研制药向港交所提交了首次上市的申请资料,拟登陆主板。该申请资料显示,截至2015年3月底止财年,雅各臣科研制药收益9.48亿港元,同比增长2.3%,净利润1.14亿港元,比上年同期下跌38%。其中,占整体收益11.5%的中成药业务毛利率高达47%,余下88.5%收益来自售予香港医院管理局及其他客户的“非专利专科药”,毛利率39.8%。

  雅各臣主要制造及分销多种产品,主要产品包括中成药及非专利专科药,涵盖唿吸系统、心血管科、中枢神经系统科、肠胃科、口服糖尿药。主要制造及销售的中成药分别为保济丸(内地称普济丸)、飞鹰活络油、唐太宗活络油;德国“秀碧”除疤膏亦由雅各臣作总代理。

  保荐人中银国际的报告称,雅各臣的估值介乎35.41至44.1亿港元,并预期雅各臣于2016-2019年营业额复合年增长18.3%,盈利复合年增长34.8%。

关键词阅读:香港上市

责任编辑:李晨
快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
中国软件85.2510.00%175281.57
东方财富18.506.69%141836.35
四维图新18.189.98%132397.93
同花顺146.9710.00%102486.52
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--