邮储银行赴港上市

1评论 2016-09-14 02:10:03 来源:上海证券报 游资亲授打板神技

  邮储银行上市进程终于明朗。邮储银行昨日晚间正式宣布将于9月14日面向全球发售股份,并计划于9月28日在港交所主板挂牌交易,本次邮储拟发售121亿股H股,拟发售价范围为4.68至5.18港元/股,考虑到超额配股权是否悉数行使以及扣除承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额将落在556.74亿港元至708.86亿港元区间。邮储银行拟将募集资金用于补充资本金。

  2015年12月,邮储银行成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者,实现了股权结构的多元化,随之上市进程逐步推进。邮储银行是大型国有商业银行中最后一家上市的银行。

  截至2016年3月31日,邮储银行资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77076亿元、67324亿元和26658亿元。以截至2015年12月31日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位。

  依托中国邮政集团公司的代理网点,邮储银行建立了中国银行业唯一的“自营+代理”运营模式。代理网点与自营网点共同组成了有机、庞大的分销网络,使邮储银行能充分发挥遍布城乡的比较优势,获得稳定、低成本的资金来源。过去3年,邮储银行存款总额年均复合增长率达到10.0%,是唯一一家个人存款市场份额持续提升的大型商业银行。

  较之其他商业银行,目前邮储银行资产质量更为优质。截至2016年6月30日,邮储银行不良贷款率为0.78%,同期,商业银行平均不良率为1.75%。过去3年,邮储银行净利润复合增长率达到8.4%,高于其他大型商业银行同期平均水平。

  受制于资产质量下行压力等因素,目前中资银行估值在香港市场偏低,且相较于A股有较大幅度的折扣。

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