中邮储成今年全球最大IPO 推介会一个问题都不能多问

1评论 2016-09-14 14:44:07 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  14日开始公开发售的中国邮政储蓄银行(01658)或能成为今年全球最大IPO项目,也是近五年来国内银行业最大的上市项目。

  据智通财经了解,如果集资规模超过80亿美元(约621亿港元),这将成为继阿里巴巴2014年9月份250亿美元纽约首次公开招股之后,全球最大规模的IPO。

  为了体现它的重要性,在13日傍晚的推介会上,由摩根士丹利中国区首席执行官和UBS董事担任主持人,联合推介。

  但对于这个重大lPO项目,推介会最终只接受了四个人的提问,并且后面三位每人只能问一个问题,多出来的问题,都会被主持人以时间关系为由,一一挡住。现场仍有多数人的问题没能得到解答,有在场人士表示,"那么多重要问题都不肯说,干脆不要开会啦"。

  智通财经现场了解到,邮储银行9月14日起在全球发售约121.1亿股H股,其中国际配售115亿股(95%),香港公开发售6.1亿股(5%)。招股价为4.68至5.18港元,集资约566至627亿港元。每手1000股,入场费5232.2港元。

  招股于9月20日中午截止,21日将公布定价,预期9月28日主板挂牌,另有15%的超额配股权。

  被问及邮储银行与中国邮政集团的关系时,邮储银行董事长李国华港股00370)表示,尽管中国邮政集团是公司的大股东,但二者都是独立法人实体,邮政集团不干涉邮储银行日常的经营管理工作。

  李国华强调,邮政集团与邮储银行在人员、资产、财务、业务上互相独立。邮政集团与邮储银行存在代理关系,到银行起主导作用。邮政集团在这九年来作为最大股东,从未要求邮储银行分红,并支持邮储银行将利润作为补充资本金进行再发展。

  对于上市企业一大无法避开的话题,就是派息率,李国华表示,未来每年的派息率,将不会低于归属股东利润的10%。

  此外,邮储银行引入6名基础投资者,包括中国船舶集团认购34.23亿股、上港集团认购33.49亿股、海航资本旗下子公司认购10亿美元、国家电网认购3亿美元、中国诚通认购1.5亿美元、长城环亚投资认购1亿美元。

  智通财经获悉,此前邮储银行引入的十位战略投资者中,有六席为外资背景,但此番的六名基础投资者却清一色是中资机构。

  为何此次基础投资者中没有外资大行?邮储银行行长吕家进解释称,之前集团已引进6家外资大行,本次的基础投资者,是根据银行未来的发展战略确定的,例如引入摩根大通和星展银行,是为了借助其优势,提升邮储银行未来在互联网上的业务,选择的时候叶主要以国内投资者为主。

关键词阅读:中国邮政储蓄银行

责任编辑:李晨
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