本间高尔夫23日启动招股 入场费5546港元

1评论 2016-09-20 10:56:05 来源:智通财经网 疫情对A股影响持股跟踪

  中国商人刘建国买下的日本高尔夫球杆制造商本间高尔夫(06858.HK)19日路演,智通财经获悉,其招股价介乎8.46至10.98港元,拟发行1.34亿新股,相当于扩大后股份22%,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,集资11.34至14.71亿港元,另有15%超额配股权。本月23日起公开招股,28日定价,10月6日挂牌。每手500股,入场费约5545.32港元。

  本间高尔夫上市后市值介于51.53至66.87亿港元之间。其集资所得29.2%将用于从事业务或品牌的潜在战略性收购及形成战略盟;17.9%用于偿还银行借款;15%用于日本、韩国、中国(包括香港及澳门)本土市场的销售及营销活动;15%用于北美洲及欧洲的销售及营销活动;12.9%用作资本开支;10%用作一般营运资金。

  本间高尔夫(HONMA)源自于日本,创立于1959年,是市场上历史最悠久、全球顶级的高尔夫专业品牌之一。多年来,本间生产的高尔夫球杆是奢侈品的代名词,与众多国际大牌齐名——世界上最昂贵的高尔夫球杆就出自于本间。

  在上世纪90年代,受日本房地产泡沫破裂波及,本间陷入破产重整。2010年6月,温商刘建国出资收购了本间,成为这家日企的掌门人。

  在刘建国的执掌下,本间高尔夫终于重新焕发生机。据智通财经了解,截至今年3月底财政年度,该公司实现销售收入16.96亿港元,其中仅高尔夫球杆就卖出14.3亿港元。以零售额计算,本间高尔夫已成为全球第七大高尔夫产品品牌、第六大高尔夫球杆品牌,同时还是全球第一大高端高尔夫球杆品牌。

  近三个财年,本间高尔夫的营收复合年增长率高达19.3%,净利润复合年增长率为38.7%。其中,仅截至今年3月底财政年度,该公司就实现净利润2.7亿港元,比上年同期增长54.8%,毛利率高达59%。

  值得注意的是,今年5月10日,复星国际(港股00656)(00656.HK)子公司出资6000万美元收购了本间7.5%的股份,折合每股代价13.07港元,这一价格较招股价高出19%—54.5%。在公司上市后,复星所持股份将计入公众持股量,禁售期6个月。

关键词阅读:香港上市

责任编辑:李晨
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