瑞慈医疗26日起招股 入场费2848元

1评论 2016-09-22 15:18:11 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  9月22日,智通财经获悉,20日才向联交所递交主板上市申请的瑞慈医疗(01526)已闯关成功,即将成为港股中的一员。

  据了解,瑞慈医疗的招股价介乎2.56-2.82港元(下同),拟发行3.976亿股股份,其中80%为新股,20%为旧股(来自霸菱投资)。此次招股中,90%为国际配售,10%为公开发售,集资10.18亿-11.21亿元。另有11.19%的超额配股权,令发行股数可增至4.42亿股,集资则可增至11.32亿-12.47亿元。每手1000股,入场费约2848.42元。

  事实上,早在今年6月份时,瑞慈医疗就准备上市,后来为避免被英国脱欧造成的市况波动所影响,延迟了上市计划。卷土重来的瑞慈医疗上市进展“神速”,昨日通过聆讯,今日即举行路演,将于本月26-29日公开招股,29日定价,10月6日挂牌。联席保荐人分别为法国巴黎银行和瑞士瑞信银行。

  此次上市,瑞慈医疗引入了两名基础投资者,分别为绿地集团及Wonderful Leader,涉资2580万美元(约2亿港元)及1040万美元(约3000万股),共3620万美元(约2.82亿港元),相当于集资25-28%,有6个月禁售期。

  销售文件显示,瑞慈医疗上市后,未计行使超额配股权前,市值为40.71亿-44.85亿元,行使后为41.82亿-46.1亿元,控股股东有12个月禁售期,而霸菱投资的禁售期为6个月。

  智通财经获悉,瑞慈医疗是一家包含综合医院、体检中心、诊所在内的多元化私营综合医疗服务集团。于最后实际可行日期,该集团以“瑞慈”品牌拥有及经营一间综合医院、21间体检中心及一间诊所。

  根据弗若斯特沙利文报告,按2015年收益计,瑞慈医疗为长三角第五大私营综合医疗服务集团,并且是长三角地区第三大私营体检服务提供商。

  截至2016年6月30日,瑞慈医疗上半年录得收益3.9亿元人民币,同比增加30%;录得公司拥有人应占亏损1080万人民币,亏损同比缩减77%。

  此次集资所得款项的79.5%用于扩展计划,10.5%用于偿还债务,10%用作一般营运资金。

关键词阅读:香港上市

责任编辑:李晨
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