招股会不见一个高管 本间高尔夫玩的是哪出?

1评论 2016-09-23 09:08:07 来源:智通财经网 上海洗霸凭什么涨停?

  日本高尔夫球杆制造商本间高尔夫(06858)22日在香港举行路演发布会,但发布会全程公司高层并没有出现在会场,而是以视频连线的方式露面。

  在即将上市的主会场香港竟然无人出现,发布会现场仅有本间高尔夫的独家保荐人、摩根士丹利亚太资本市场部联席主管George Taylor一人担任主持人,独自撑场,对此,现场有人惊唿"上市主场见面会高层一个都不来,这都行?"

  但本间高尔夫公关在会后向智通财经解释到,今天之所以高层都没有出现,是因为要赶到其他国家进行路演,才缺席了今天的发布会。

  这是港股市场上首个"高尔夫"概念股,对于一个日本企业为何选择在香港上市而非东京?本间高尔夫董事长刘建国向智通财经强调,本间高尔夫是一个国际化品牌,而不仅是日本品牌,之所以选择香港进行上市,是因为香港是国际化的大码头,香港比起东京,国际化程度更高,资本市场更活跃,流动性也更高。

  其实,本间高尔夫还有另外一层身份,即"温州系"。上世纪90年代,受日本房地产泡沫破裂波及,本间高尔夫陷入破产重整。2010年6月,温商刘建国出资收购了本间,成为这家日企的掌门人。

  智通财经现场获悉,其招股价介乎8.46至10.98港元,拟发行1.34亿新股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,集资11.34至14.71亿港元,另有15%超额配股权。本月23日起公开招股,28日截止,10月6日挂牌。每手500股,入场费约5545.32港元。

  值得注意的是,今年5月10日,复星国际(港股00656)(00656)子公司出资6000万美元收购了本间7.5%的股份,折合每股代价13.07港元,这一价格较招股价高出19%—54.5%。在公司上市后,复星所持股份将计入公众持股量,禁售期6个月。

  智通财经计算,在这笔交易中,复星的账面损失亏了二十多亿港元,对于复星方面是否有意见,刘建国表示,这次的招股价贴近市场定价标准,而复星作为集团的战略投资者,眼光不会仅仅局限于暂时的股价。

  刘建国同时强调,本间高尔夫与复星之间有高度契合的投资理念,复星的"健康、富足,快乐"的发展板块中有众多娱乐和酒店产品与本间高尔夫之间存在协同效应,尽管现在还没有合作,但不排除未来会一起发展。

  本间高尔夫上市后市值介于51.53至66.87亿港元之间。其集资所得29.2%将用于从事业务或品牌的潜在战略性收购及形成战略盟;17.9%用于偿还银行借款;15%用于日本、韩国、中国(包括香港及澳门)本土市场的销售及营销活动;15%用于北美洲及欧洲的销售及营销活动;12.9%用作资本开支;10%用作一般营运资金。

  本间高尔夫董事长、总裁兼执行董事刘建国向智通财经表示称,香港上市有助于提升公司知名度,未来的主要战略是争取更多亚洲市场份额,同时打入北美及欧洲的新市场,尤其是美国和英国将成为未来业绩增长的关键。此外,还将拓展周边产品线,如高尔夫球、服装、配件等。

  刘建国坦言,公司目前尚且没有任何收购目标,本间高尔夫作为一个亚洲品牌,在亚洲以外的市场表现还比较薄弱,未来如果有机会,不会放弃任何整合的机会,扩大公司的国际知名度。

关键词阅读:香港上市

责任编辑:李晨
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