招商证券发行8.91亿H股 拟10月7日上市

1评论 2016-09-27 15:01:49 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  招商证券(06099)发布公告,公司发行8.912738亿新H股,95%为国际配售,5%为公开发售,另有15%超额配股权。发行价11.54-12.78港元(单位下同);每手200股,预期10月7日上市。

  公告显示,经纪手续费及佣金收入和利息收入占招商证券收入的相当比例。2016年上半年,公司经纪及财富管理业务的分部收入及其他收益较2015年同期下跌54.2%,而投资及交易业务的分部收入及其他收益亦下跌88.1%。

  公告称,公司本次基础投资者包括腾讯主席马化腾、周大福港股01929)、东海联合、人保集团旗下人保寿险、中国人寿港股02628)集团、中国再保险港股01508)、复星国际港股00656)、乐视合资子公司Legit Value等,共认购5.55亿股。

  此外,招商证券全球发售所得款项净额104.75亿元(以中位数12.16元计算),25%用于发展经纪及财富管理业务;25%用于拓展机构客户及投资;25%用于拓展海外业务;20%用于增资招商证券资产管理等。及5%用作一般营运资金。

关键词阅读:中国再保险

责任编辑:李晨
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