邮储银行IPO惊现“超级认购大单” 暗盘价却“破发”

1评论 2016-09-28 06:55:31 来源:证券时报 游资亲授打板神技

  即将在周三于港交所主板挂牌上市的中国邮政储蓄银行(01658.HK),27日公布的招股结果显示,其公开发售部分获近1.6倍超额认购,投资者申购一手1000股的中签率为100%。

  惊现单笔逾3亿股认购申请可获配1亿余股

  据悉,中国邮政储蓄银行本次IPO,成为继2014年阿里巴巴在美上市后,全球集资额最大的一只新股,其上市保荐人分别美银美林、摩通、高盛、大摩及中金。

  公司招股资料显示,中国邮储银行为内地分销网络最大的零售银行之一。本次来港上市共发售逾121亿股,并已引入6名基础投资者,合共认购92.94亿股,占其全球发售完成后已发行股本总额11.51%,分别包括:中国船舶集团认购34.23亿股、上港香港认购33.49亿股、国家电网认购4.83亿股、中国诚通认购2.44亿股、长城环亚投资认购1.62亿股。

  公司27日发布的招股结果显示,占比5%的公开发售部分获1.6倍超购,发行价以接近招股价格区间(4.68-5.18港元)下限的4.76港元定价,预期集资净额达566.27亿港元。公司表示,全部募集资金将用作补充资本。

  值得一提的是,在公开发售部分的所有有效认购申请中,有一张“超级大单”认购申请,涉及逾3亿股。这宗申请最终可获配一亿多股,即中签率超过34%。

  券商报料:暗盘价“破发”

  香港辉立交易平台的数据显示,中国邮政储蓄银行在27日下午报出的暗盘价平开于4.76港元,之后承接乏力,掉头低见4.65港元,收报4.75港元,较其发行价低0.01港元或0.2%;共计成交354万股,涉资1670万港元。

  香港中国银盛资产管理董事总经理郭家耀表示,中国邮政储蓄银行本次集资净额约556亿港元,全数将用于补充资本金,认为此举将有助于公司业务增长。他指出,公司已引入6名基础投资者,包括中国船舶工业、上港集团及海航集团等,合共认购58.5亿美元,占总集资规模超过75%;同时,邮储银行拥有4万多个网点,市场覆盖面广,客户人数达5.05亿,强调公司总体资产素质稳定,“尤其是其目前不良贷款率约0.81%,这是公司的竞争优势。”他认为,本次发售以账面值约1倍定价,估值略高于其它内银股,因此建议投资者以长线投资的角度看待。

  公司拟将每年纯利一成用于派息

  中国邮储银行成为内地最后一个上市的大型商业银行,公司自14日起在港公开招股。

  资料显示,邮储银行是中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,拥有显着的成长潜力。

  截至2016年3月31日,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77076亿元、67324亿元和26658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”,以截至2015年12月31日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位。

  在公司招股新闻发布会上,中国邮政储蓄银行董事长李国华表示,公司资产质量优于内地同业,截至今年3月底的不良贷款比率仅0.81%,且较少涉足高风险行业的贷款,这类贷款仅占总贷款2.5%,相关的不良贷款比率亦仅为0.34%,因此坏账压力较小。谈及公司日后的派息政策,李国华表示,会考虑发展需要及资本充足率需求,希望将每年纯利的一成用于派息。

关键词阅读:邮储银行 IPO 暗盘价

责任编辑:李欣 RF12607
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