招商证券H股7日挂牌上市 公开发售超购逾4倍

1评论 2016-10-08 11:34:48 来源:智通财经网 3天狂撸22%利润!

  10月6日,招商证券(港股06099)(06099)公布招股结果,其每股定价为12港元,略低于招股价范围11.54-12.78港元的中间价(即12.16元),净集资103.36亿港元,其中的5%公开发售股份获得逾4倍的超额认购,并于10月7日挂牌上市。

  智通财经了解到,招商证券此次H股上市的的基石投资者大有来头,除了获得以国企为首的国家队撑场,还获得周大福(港股01929)认购5000万美元,马化腾、复星各认购3000万美元股份。其他基础投资者包括人保集团旗下人保寿险、中国人寿(港股02628)集团、中国再保险(港股01508)、彩云国际以及乐视等,共认购最多约68.2亿股股份。

  据了解,招商证券是一家综合性投资银行,其业务分为经纪及财富管理、投资银行、投资管理和投资及交易四个板块,在2013年至2015年间,公司各业务板块均取得了快速的增长。

  其中,招商证券的经纪及财富管理业务收益由2013年的人民币53.16亿元(单位下同)大幅增长至2015年的244.04亿元,复合年均增长率为114.3%。截至2016年6月30日,招商证券有约650万名经纪及财富管理客户,其中包括约20万名富裕客户和约9900名高净值客户,有较为坚实的客户基础。

  同时,在投资银行业务方面,招商证券业务范围涵盖IPO前融资、股票承销和保荐、债券承销、场外投资银行以及财务顾问服务。境内股票承销方面,公司从2009年到2016年6月30日共承销75项A股IPO,在中国证券行业排名第四,而公司2015年作为主承销商承销的股票金额在中国证券业排名第五。境外方面,根据香港市场的IPO承销金额计算,在2014年及2015年,公司在香港的排名分别为第五及第四。

  另外,招商证券的投资管理业务分为资产管理及直接投资业务两大部分,2013年-2015年,公司的投资管理业务分部收入及其他收益分别为4.37亿元、9.19亿元、13.13亿元。招商证券表示,公司未来将进一步增加资产管理规模,而公司的直接投资业务将继续以私募股权基金管理为业务核心。

  此外,招商证券还涉及股票、基金、债券、衍生工具及其他金融工具的投资及交易业务,并保持了较好的财务状况:2013年、2014年以及2015年与截至2015年,投资及交易业务分部收入及其他收益分别为12.77亿元、22.74亿元、557.32亿元、46.05亿元,分别占收入及其他收益总额的16.5%、16.5%、16.4%、22.5%。2013年、2014年和2015年,投资及交易活动的平均回报率分别为5.6%、9.5%、10.3%

关键词阅读:招商证券

责任编辑:李晨
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