招商证券香港公开发售获适度超额认购 10月7日上市

1评论 2016-10-10 10:14:32 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  招商证券(港股06099)(06099)发布公告,公司发行8.91亿股H股,其中95%为国际配售,5%为公开发。发售价厘定为每股12港元(单位下同);每手200股,公司全球发售所得款项净额103.358亿元,预期10月7日上市。

  香港公开发售获适度超额认购,相当于初步可供认购的香港公开发售股份总数约5.23倍。公开发售最终数目为2.33亿股。国际发售获适度超额认购。国际发售股份最终数目为8.467亿股。

  根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目现已釐定。

  其中,中国人民人寿保险已认购3.333亿股H股;Well Ease Limited已认购3231.16万股H股;东海联合(集团)有限公司已认购3231.16股H股;中国人寿(港股02628)保险已认购646.22万股H股;中国人寿富兰克林资产管理有限公司已认购1292.46万股H股;中国再保险(港股01508)已认购1938.7万股H股;Advance Data Services Limited已认购1938.7万股H股;鼎睿再保险已认购969.34万股H股。

  此外,复星恒利证券已认购646.22万股H股;Century Surety Company已认购323.1万股H股;英大国际信托已认购1938.7万股H股;彩云投资已认购1938.7万股H股;Legit Value Limited已认购1938.7万股H股;及南方工业资产管理有限责任公司已认购1929.46万股H股。

  基石投资者已合共认购5.36亿股H股,相当于行使任何超额配股权前全球发售完成后,公司已发行股本总额约8.16%,及于行使任何超额配股权前,全球发售中发售股份数目约61.32%。

关键词阅读:招商证券

责任编辑:李晨
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