瑞银:比亚迪电子受Note 7影响有限 升目标价至6.5元

1评论 2016-10-17 20:35:36 来源:阿思达克财经网 华资实业20%大肉分享

  瑞银发表研究报告,指比亚迪电子(港股00285)(00285.HK) 为三星提供金属外壳,但主要为S系列,而近期意外频生而停产的Note 7,则因其首付为第三季末,数量相对较少,故认为影响相对可控,不过都需时观察事件对S系列的影响,因三星或会因此将内部生产线转移至S系列。

  该行指,预期公司的金属外壳业务下半年将录按半年提升4%至52亿元人民币,虽然三星收入或降,但内地的品牌代工业务需求仍升,相信利用率会与第二季相若,不过因应客户需求转变,令中至高端产品的设计或会有转变,因此认为明年的业务仍录不稳。

  该行又料,公司的部件业务将占总收入的60%,惟毛利则较金属外壳低,因此盈利占比只有约15%,升2016至18年每股盈利预期至0.51、0.56及0.61元人民币,以反映金属外壳业务盈利表现,及部件收入业务增,目标价由6元升至6.5元,评级「中性」。

关键词阅读:比亚迪

责任编辑:李晨
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