港股早报:港A股炒作高度契合 美加息箭在弦上

1评论 2016-11-24 08:18:35 来源:智通财经网 如何判断星期六买点?

  【市场聚焦】

  【美联储会议纪要:12月加息对美联储信誉很重要】北京时间24日凌晨3点美联储公布了11月1-2日FOMC会议纪要,纪要显示,多数美联储官员认为加息将“相对很快”变得合适;部分官员认为12月份加息对美联储的信誉很重要。

  联邦基金利率期货继续显示已完全消化12月份加息可能,暗示12月加息概率为100%。

  【大势研判】

  截至收盘,恒指报22676.7点,下跌幅度0.01%,大市成交额607.8亿港元。港股近期的炒作基本上和A股高度契合,随着A股权重股的调整,港股相关品种也会面临回调风险。接下来直接面临的问题是美联储12月的加息压力。从美元指数强势及人民币汇率再度创出6.94新高就可以看出,加息势头剑在弦上。

  从盘面看,细价股再度表现活跃。中国宏桥(港股01378)(01378)上涨2.46%,该股因为媒体负面宣传,这几天走势不佳,但周三资金的逢低介入,成交量明显放大,中线继续看好。“个股掘金”蒙牛乳业(港股02319)(02319)微涨0.13%,目前均线系统支撑良好,可以继续关注。

  从板块方面看,纺织服装板块表现强于大盘。人民币贬值受益股近期表现相对较好,智通财经判断人民币贬值短期内将会进一步持续深化。中资银行股表现不错。而保险股大部分处于回调当中,智通解盘早前已经提示了要小心回补缺口。

  遭沽空机构狙击,中滔环保(港股01363)(01363)下跌12.62%,投资者需进一步观察后续进展,在短期情况未明朗之前以回避风险为主。从技术上看,恒指虽然还是站在20日均线22647点之上,但尾市的偏弱反映出后市并不太乐观,周二留下的跳空缺口小心会出现回补。

  【产业情报】

  1.【API汽油库存大增 原油库存降幅超预期】数据显示,美国截至11月18日当周API原油库存-128万桶,预期-25万桶,前值+365万桶;API汽油库存+268万桶,预期+62.50万桶,前值-15.50万桶;API精炼油库存-35万桶,预期-75万桶,前值+298万桶;API库欣原油库存-14万桶,前值+110万桶。

  2.【高盛:预计2017年铁矿石价格表现强劲 受全球宏观经济状况支撑】财联社23日讯,高盛认为,2017年铁矿石价格料较此前预期的更加强劲,今年铁矿石价格表现显示出,铁矿石市场对需求、供应和技术因素的应对。将2017年铁矿石价格预期较此前上调71%,至62美元/吨,并将2018年铁矿石价格预期上调34%至47美元/吨。当前的全球宏观的经济状况对铁矿石需求构成了支撑。

  3.【山东生猪价格连续4周上涨】11月14日至11月20日,山东生猪价格实现连续4周上涨,为每公斤16.54元,环比上涨1.1%。专家认为,猪价中短期或将保持涨势。

  4.【离岸人民币兑美元跌破6.95关口】离岸人民币在美盘时段大幅下挫跌破6.95关口,日内跌幅为0.54%,续创纪录新低。周三在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.9190元,较11月22日夜盘收盘下跌270个基点,全天成交量收窄90亿美元,至253.04亿美元。

  【要闻精选】

  1.美国11月19日当周首次申请失业救济人数25.1万,逊于市场预期25万,从此前一周创下的43年低位上反弹。尽管如此,这仍是美国初请失业金数据连续第90周低于30万关口,显示劳动力市场依然稳健。美国10月耐用品订单月率上升4.8%,升幅创2015年10月以来最高水平; 11月Markit制造业PMI初值53.9,也创逾一年来新高。

  2.欧元区11月制造业PMI初值53.7,为34个月高位,好于预期53.3及前值53.5,数据显示欧元区内的增长有广泛基础。

  3.英国政府预计16~17年度预算赤字扩大逾100亿英镑,未来五年公共借贷增加逾1220亿英镑,并放弃2019/20年达到预算盈余的目标,并要建立230亿英镑投资基金。

  4.在岸人民币跌破6.90关口,创2008年二季度来新低。北京时间今日凌晨1点,离岸人民币兑美元刷新盘中纪录低点至6.95元。

  5.香港交易所(港股00388)的美元兑人民币(香港)期货未平仓合约于11月22日达到40400张(名义金额约合40亿美元),创下历史新高,并占全球人民币期货合约总量约三分之二。

  6.深高速公告称《关于A股限制性股票激励计划及其摘要》的议案获得A股类别股东超过三分之二的票数赞成,但未获H股类别股东三分之二票数赞成,因此所涉及项目暂不能实施。

  7.安邦集团内部权威人士表示,该公司并没有与黑石集团就后者旗下在日本的不动产项目进行谈判。

  8.摩根大通于11月17日增持长城汽车(港股02333)(02333)273万股,耗资1868.69万元,最新持股比例增加至9.03%。李兆基于11月16日、17日增持恒基地产(港股00012)(00012),累计增持190.4万股,耗资7975.77万元,最新持股比例增加至72.96%。

  9.美股周三收盘涨跌不一,道指涨59.31点,或0.31%,报19,083.18点;标普指数涨1.78点,或0.08%,报2204.72点;纳指跌5.67点,或0.11%,报5380.68点。

  10.周三,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌21.90美元,或1.8%,收于每盎司1189.30美元,为2月初以来的最低收盘水平。

  【资金流向】

  南向港股通昨日净流入9.41亿人民币,使用额度8.96%。

  板块方面:

  昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、餐饮娱乐、建筑和食品饮料。其中银行净流入6.49亿港币,地产和餐饮娱乐分别流入3.35亿和1.76亿港币。

  个股方面:

  流入最多的10支个股:

  建设银行(港股00939)(00939)、腾讯控股(港股00700)(00700)、汇丰控股(港股00005)(00005)、万科企业(港股02202)(02202)、金沙中国(01928)、中信银行(港股00998)(00998)、吉利汽车(港股00175)(00175)、中国宏桥(01398)、中海油(00883)和励晶太平洋(港股00575)(00575)。

  卖出最多的10支个股:

  中国移动(港股00941)(00941)、中国平安(港股02318)(02318)、中国人寿(港股02628)(02628)、中芯国际(港股00981)(00981)、申洲国际(港股02313)(02313)、中国银行(港股03988)(03988)、恒腾网络(港股00136)(00136)、中国民航信息网络(港股00696)(00696)、中国华融(港股02799)(02799)和中国神华(港股01088)(01088)。

  【公告解读】

  1.中国宏桥(01378)称有关指控是单方面及误导性猜测 不排除故意行为

  2.中滔环保(01363)被狙击临时停牌

  点评:两家公司同时发现被做空报告,但盘中表现迥异,中国宏桥下跌后迅速企稳并收涨超过2%,中滔环保只能临时停牌。两者区别在于中国宏桥的业务模式简单,且基本面扎实,受益于全球铝产能缺口。中滔环保的业务模式相对复杂,财务上也相对容易掩饰,从做空报告的分析来看,中滔环保确实有数据上的问题,搏反弹需谨慎。

  3.华润置地(港股01109)(01109)拟73.15亿元认购中华企业13.99亿股

  公司全资附属CRL与中华企业(600675)订立认购协议 ,据此 ,CRL附属公司已同意认购中华企业13.99亿股。认购股份占中华企业已发行总股本约74.9%,占配套融资中拟发行的中华企业股份数量的77.0%,及占经配套融资及中华企业资产重组相关发行扩大后中华企业已发行总股本约20.9%。每股认购价5.23元。

  点评:公司成功买壳,相较于万达回A的波折重重,公司就顺利得多,也和其国企身份有关。多了融资渠道。

  4.联交所批评大成糖业(港股03889)(03889)违反上市规则情况严重

  大成糖业(03889)发布公告,联交所上市委员会批评该公司违反了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定。

  智通解读:公告内容较长,核心在于公司给供应商垫款问题,并因此忽略了供应商风险,且没有做出相应的披露,对该类财务数据过分掩饰,香港市场对此比较敏感,影响未来资金的信心。但从市值来讲,公司目前市值只有3.7亿,3.18倍的PB,甚至低于目前主板壳价。

  5.北海集团(00701)已向联交所递交分拆中漆股份于主板上市的申请表

  6.万科(02202)获恒大(03333)进一步增持至10%

  7.麦盛资本(港股01194)(01194)出资2.1亿元筹建和泰人寿 23日复牌

  8.中国富强金融(港股00290)(00290)修订换股债协议并加码发行

  9.中国海景(港股01106)(01106)拟斥资3亿元收购Siam Air Transport49%的股本

  【财报快递】

  1.石药集团(港股01093)(01093)9个月净利润同比增长26.1%

  2016年前9个月,公司实现收入总额92.5亿港元(单位下同),同比增长8.8%;净利润15.67亿元,同比增长26.1%;基本每股收益26.44港仙。

  2.莎莎国际(港股00178)(00178)中期纯利9598万港元 同比下跌37%

  截至2016年9月30日止6个月中期业绩。期内,股东应占溢利为9598.4万港元,同比下跌37.27%;每股基本盈利3.3港仙;派发中期股息5港仙,另派特别股息4港仙,共9仙,同比持平。

  3.宏安地产(港股01243)(01243)中期权益持有人应占综合净利约1142.5万港元

  4.庄士中国(港股00298)(00298)中期净利同比增加34.1% 派息1.5港仙

  5.雅各臣科研制药(港股02633)(02633)扣除上市开支影响 中期净利增幅达30.4%

  6.德祥地产(港股00199)(00199)中期净利约3.86亿港元 同比下滑44.85%

  7.金卫医疗(港股00801)(00801)中期亏损扩大至3.94亿港元

  8.远东发展(港股00035)(00035)中期净利大增158.9%至6.81亿港元

  【大行评级】

  中金:创维数码(港股00751)(00751)已渡过艰难期,维持“推荐”评级。

  美银美林:料内地寿险将于明年第一季见底,短线荐中国人寿(02628)。

  大摩:料周大福(港股01929)(01929)年底不会再派特别息,评级“减持”。

  瑞银:中国食品(港股00506)(00506)为行业首选股之一,评级升至“买入”。

  麦格理:金山软件(港股03888)(03888)第三季度收入强劲增长,评级“跑赢大市”。

  德银:给予中国铝业(港股02600)(02600)“持有”评级,目标价2.8元。

  【交易闹铃】

  伟能集团(01608)上市。

关键词阅读:恒指指数

责任编辑:李晨
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