机构精选十大港股:中金将农行加入确信买入名单

1评论 2017-02-17 07:10:57 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  中金: 维持合生元(港股01112)持有评级 目标价20.24元

  由于推迟在线市场管制,中金在提升2017财年净利润10.4%的同时削减2016财年盈利预测2.9%。目标价基于贴现现金流估算,因此受管制延迟的影响较小,将推高2017财年盈利,拖累2018财年盈利。中金将2017年年底目标价由20.71港元下调至20.24港元。鉴于该行对Swisse长期的销售及利润前景更加谨慎,因此维持评级“持有”。风险包括:IMF和保健食品的许可前景低于预期。

  中金:将农行加入确信买入名单 目标价4.46港元

  中国农业银行(港股01288)目前交投于在0.72倍2017年预期市账率。鉴于其净息差及信贷成本前景更佳,该行将目标价上调14.1%至4.46港元,隐含30.4%的上升空间,并将其添加到“确信买入”名单。潜在催化剂:收益趋势好于预期。风险:资产质量周转或流动性差于预期。

  大摩:给予太平洋航运(港股02343)增持评级 看2.11港元

  摩根士丹利发表报告表示,将太平洋航运(02343)目标价由1.73港元升至2.11港 元,评级“增持”。大摩予太平洋航运最牛2.98港元,最熊0.71港元。

  大和:维持中芯国际(港股00981)跑赢大市评级 看11.85港元

  大和认为,中芯国际2016年第四季业绩因特别项目低于该行预期,今年首季度业务看似有弹性,结构性需求仍完整,中芯收入增长可望跑赢同业。

  瑞信:维持中国动向(港股03818)跑赢大市评级 看1.95港元

  瑞信称,提高中国动向2016年盈测33%至8.62亿元人民币,以反映较高投资收益,以该股手持净现金,股价水平吸引,同时预期股息率达 7厘,但因为人民币贬值因素,降低目标价。

  国泰君安国际(港股01788):维持瑞声科技(港股02018)买入评级

  我们维持公司的投资评级为“买入”及目标价从90.00港元上调至98.00港元。由于收入和毛利率预测的修订,我们分别上调2016财年至2018财年的每股盈利1.9%/ 4.0%/ 5.6%。 新目标价相当于21.6倍2017财年市盈率及17.9倍2018财年市盈率。

  国泰君安国际:上调华润水泥至买入评级

  上调目标价至4.80港元并上调投资评级至“买入”。我们相信各种供给端的限制将有助于保证水泥价格的大致稳定,即便需求看似将会在2017年略为下降。基于我们对2017财年的盈利预测,股价目前估值仅为7.2倍2017年市盈率而海螺水泥在其盈利被调整后的情况下股价估值为12倍左右,表明华润水泥的估值目前仍然较为吸引。因此我们把华润水泥的目标价从3.60港元调整至4.80港元并且上调投资评级为“买入”。我们的目标价相当于16.2倍/9.0倍/7.7倍2016/2017/2018财年市盈率。

  大和:升万洲国际(港股00288)至买入评级 目标价7.3港元

  大和发表研究报告表示,国内猪肉价格季节性上升,但预计第二季将回落,预期万洲国际(00288) 美国业务将成为其今年纯利的增长引擎,将其评级由“跑羸大市”调升至“买入”,目标价维持7.3港元。

  大和:上调华润啤酒(港股00291)至跑赢大市评级

  报告表示,啤酒行业去年下半年销售开始回升,预期在低基数效应下,今年上半年增长动力持续。该行认为,润啤的增长会较同业快,预测2016至2018年复合增长达7%,而同业只有低位数增长,产品升级支持市场份额上升是主要原因。该行上调润啤2016至2018年每股盈利预测约3至15%。

  摩通:重申蒙牛增持评级 目标价16.7港元

  小摩发表研究报告,重申蒙牛(02319)为乳业股的首选,主因其产品创新,及在分销方面的成效,而成本方面亦因其使用本地原奶而趋于稳定,长远而言,边际利润有上行空间,预期今年的收入增长可达8%,核心业务EBIT的升幅亦可达17%。该行维持蒙牛“增持”评级,目标价从17港元降至16.7港元。

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