野村:耐世特去年盈利增44%符预期 升目标价至13元

1评论 2017-03-15 11:41:33 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  野村发表研究报表示,耐世特(港股01316)(01316)去年盈利增44%,符该行预期,主因来自北美及中国的收入稳健,该行将其目标价从11.2港元升至13港元,评级“买入”。

  野村称,电动助力转向机(EPS)产品助改善毛利率至17.2%,成本控制助税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)率升至15%,同时在手合约增至256亿美元,并主要来自EPS产品,认为未来可助毛利继续上升。

  该行称,公司去年表现将有助投资者的关注重回产品竞争力,及于全球扩张的计划,至于美国拟增设的进口税,将难对零部件制造商收取,因此升2017至2018财年预期毛利率约1.5个百分点。

  野村续称,与东风集团组成的合营,将有助其增加中国的市占率,预期第二季将有更多详情;而美国减企业税,预期幅度将由35%降至15%,将有利公司,同时料每10%的减税,将推动公司盈利升约6%。

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