小摩：对内地风电营运商看法乐观呼吁买入龙源电力

1评论 2017-03-16 14:54:04 来源：智通财经网 2018超级金股免费领取！

　　摩根大通发表报告表示，龙源电力(港股00916)（00916）管理层于昨日举行的投资者会议中提到，预期今年的风电场利用率及风电产量按年升3%及13%，主要受惠于发改委更严谨执行的支持政策，应可令弃风率进一步下降；又认为由市场驱动机制下风电产量比例今年将会下降，意味着今年平均补贴将保持不变。

　　该行将集团今明两年每股盈利预测下调2%及3%，以反映好过预期的风电场利用率以及高过预期的煤炭价格，目标价由7.7港元轻微上调至7.8港元，认为集团昨日的股价已过份调整，建议投资者可以藉弱势买入。

　　报告提到，集团预期今年的风电产能将增加1.5-1.7吉瓦，资本开支维持130-140亿元人民币，意味着集团今年的净现金将进一步改善，并带动负债比率下降。

　　该行对内地风电营运商感到乐观，主要由于强劲的电力需求，及逐步落实的最低利用小时政策。

　　该行预期，未来一至两个月煤炭价格将会下跌，主要由于政府采取更多宽松政策，以及煤炭生产商在全国人大会议后恢复运作，预期该板块于集团的利润占比将由去年的12%，今年进一步下跌至5%。

关键词阅读：龙源电力

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