小摩:对内地风电营运商看法乐观 呼吁买入龙源电力

1评论 2017-03-16 14:54:04 来源:智通财经网 没时间盯盘怎么办?

  摩根大通发表报告表示,龙源电力(港股00916)(00916)管理层于昨日举行的投资者会议中提到,预期今年的风电场利用率及风电产量按年升3%及13%,主要受惠于发改委更严谨执行的支持政策,应可令弃风率进一步下降;又认为由市场驱动机制下风电产量比例今年将会下降,意味着今年平均补贴将保持不变。

  该行将集团今明两年每股盈利预测下调2%及3%,以反映好过预期的风电场利用率以及高过预期的煤炭价格,目标价由7.7港元轻微上调至7.8港元,认为集团昨日的股价已过份调整,建议投资者可以藉弱势买入。

  报告提到,集团预期今年的风电产能将增加1.5-1.7吉瓦,资本开支维持130-140亿元人民币,意味着集团今年的净现金将进一步改善,并带动负债比率下降。

  该行对内地风电营运商感到乐观,主要由于强劲的电力需求,及逐步落实的最低利用小时政策。

  该行预期,未来一至两个月煤炭价格将会下跌,主要由于政府采取更多宽松政策,以及煤炭生产商在全国人大会议后恢复运作,预期该板块于集团的利润占比将由去年的12%,今年进一步下跌至5%。

关键词阅读:龙源电力

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