德银:上调秦皇岛煤价预测 升神华、中煤能源净利润

1评论 2017-03-17 11:25:38 来源:智通财经网 看主力在买什么!

  德银发表研究报告表示,区域供应转变令秦皇岛煤价较矿口门站价溢价上升,加上煤炭开采较预期短缺,故上调秦皇岛全年平均煤价预测,由每吨525元人民币升至610元人民币。因此,该行上调今年中国神华(港股01088)(01088)、中煤能源(港股01898)(01898) 税后净利估测分别15%及28%。

  德银重申神华“买入”,目标价由19.50港元升至21.24港元。中煤评级由“持有”升至“买入”,目标价由4.5港元升至5.35港元。

  报告提到,长江下游以南的小型煤企,在供给侧改革之下关闭或濒临关闭,令南方需求转至秦皇岛市场,预期为秦皇岛增加4000万至6000万吨需求。加上北方地区禁止煤炭卡车,令约4000万至6000万吨需求转向铁路系统。

  德银认为,内地去年削减煤量力度过大,部分需求由库存来满足,有需要增加产量令社会存货恢复正常水平。但不是所有产能都能回来,因为政府的安全标准及巡查仍会严格执行。

关键词阅读:中国神华 中煤能源

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