摩通:重申万科“增持”评级 目标价27.5元

1评论 2017-03-17 11:28:22 来源:智通财经网 三类股即将走高(附股)

  中国恒大(港股03333)(03303)将所持14.1%的万科(02202) (000002.SZ)A股股份表决权委托予深圳地铁集团,为期一年。摩根大通发表研究报告,上述举动代表深铁、安邦及公司管理层等组成的“万科友好同盟”(Vanke-friendly alliance)将合计持有万科逾40%表决权,由王石和郁亮带领的公司管理层团队或不会有变。小摩称,公司股权争夺战阴霾消退,重申“增持”评级,目标价27.5港元,为2017年预测市盈率的7.5倍,潜在升幅达17%。

  小摩称,尽管万科H股表现跑赢大市,本年至今上涨33%,同期国指升12%,但基于基本因素,仍维持看好,对公司2016至2018年纯利预期,分别较市场预期高出12%、20%和28%。

  万科将于5月或6月召开年度股东大会,该行预计,尽管宝能持有万科A的25%股份,但其对公司管理架构的影响有限,或仍将维持投资者角色。

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