野村:维持对太古审慎看法 目标价降至69元

1评论 2017-03-17 11:51:03 来源:智通财经网 如何才能做到2天赚20%?

  野村发表研究报告表示,太古(00019) 2016年经调整基本盈利按年跌45%,每股派息减46%。最坏情况可能已过,集团飞机及海洋服务业务亏蚀能够收窄,但长期增长能见度仍低。反而餐饮业务会成为亮点,但重要性仍然不足。地产业务前景改善,但野村认为投资者可独立投资于太古地产(港股01972)(01972)。

  此外,野村认为太古创造价值的记录欠佳,过去五年股东权益几乎没有增长,而杠杆却有所提升。以往高派息的优点亦随着今次减少派息而令该股失去吸引力,因自由现金流呈负数,及负债较高,预计2017年派息显着回升机会不大。

  该行维持对太古的审慎看法,下调2017至2018年经常性每股盈利预测24%及23%,评级“减持”,目标价由70港元降至69港元,较看好太古地产(评级“中性”),因增长前景较明朗,而股息回报率相若。

关键词阅读:太古地产

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