腾讯股价创新高背后:这些业务望成“鹅厂”新爆点

1评论 2017-03-17 13:14:18 来源:中国证券网 如何才能做到2天赚20%?

  腾讯昨日大涨近3%,创上市新高,今早继续向好,截至发稿,涨0.45%,报221.8港元。

  腾讯将于下周三(22日)收市后公布2016年第四季及全年业绩,市场看法普遍正面,近日多家券商发表有关腾讯业绩的预测,大致对业绩表现乐观。

  翻查纪录显示,近2年不论是季绩还是年度业绩,腾讯股价于公布业绩前1周,普遍都有2%至8%的升幅,相信今次亦不会例外。

  据市场预测,腾讯第四季非通用会计纯利(Non-GAAP)达118.6亿人币,按年增32.5%,收入则按年升44.5%至440亿元人民币。全年方面,预估非通用会计纯利达441亿元,较2015年增36%,收入为1521亿元,升48%。

  大华继显策略师李惠娴认为,以腾讯的前景而言,股价要破顶并不是问题,预测市盈率只有40倍,属合理水平。她指出,市场此前追捧美图(01357)及IGG(00799),估计在短期内会出现调整的机会,而腾讯的市值在港股中最大,又是当炒的新经济股,加上预期第四季业绩仍能交出高速增长的成绩,绝对有理由成为资金在同板块中换马的对象。她补充,近期资金买货的意愿强劲,券商的报告已成为了资金投资的指标之一。

  花旗报告指出,腾讯的手游保持强劲的增长动力,特别是王者荣耀,预期第四季收入按年上升6成至113.7亿元,占总收入的26%。至于线上广告收入增长料将符预期,当季收入中,支付业务将开始有较大的贡献,预期收入达到57.6亿元,按年劲升3倍。该行更将腾讯目标价由228港元上调至262港元,给予‘买入’评级。

腾讯股价创新高背后:这些业务望成“鹅厂”新爆点

  从数据上看,腾讯投资中企业服务、泛文娱、电子商务、金融、汽车交通位列TOP5。腾讯在企业服务方面今年增加了投资力度,总共投资了11家国内外公司,且多数均与技术支持服务有关;在泛文娱领域,腾讯则加重了对海外影视娱乐公司和游戏平台的投资力度。另外,腾讯在云服务、无人驾驶方面也有布局,可见在高科技方面的应用也正在加大。

  另外,从腾讯三季报上来看,除了在创收上继续“挑大梁”的游戏业务外,腾讯的非核心业务正在崛起。腾讯的在线广告、移动支付和云服务收入占其第三财季总销售额的30%以上,而两年前该比例仅为19%。显然,受惠于社交网络的变现情况的改善,以及微信支付的加速(根据腾讯的数据,有近70万家商家加入微信支付,同比增加7倍以上)普及,腾讯正从新业务中受益匪浅。

腾讯股价创新高背后:这些业务望成“鹅厂”新爆点

  从变现渠道上来看,在腾讯的增值业务收入构成中,网络游戏变现依然高于社交网络。今年三季报中,腾讯在网络游戏上的增值业务收入为181.7亿元,占总增值业务收入之比为66.6%。

  游戏泛娱乐领域

  腾讯的手游保持强劲的增长动力,特别是王者荣耀,预期第四季收入按年上升6成至113.7亿元,占总收入的26%。另外,在泛娱乐方面,腾讯的触角也更为广阔。

  腾讯影业于2015年9月正式成立,目前已经运行了数个影视项目(魔兽、爵迹等)。这块业务也是腾讯寄予众望的方向,坐拥大量IP的腾讯,非常需要能在影视的制作、运营和发行环节拥有自己的独立的声音。影视业务还是腾讯“泛文娱IP共生开发”的重要环节,实行一个IP,多点多层德进行深挖价值,让受众、IP和衍生载体之间形成良好的共鸣。

  腾讯动漫在2016年与日本讲谈社继续展开深度合作,引入包括《妖精的尾巴》、《金田一少年事件簿》及20周年纪念系列、《头文字D》、《宇宙兄弟》等广受动漫用户喜爱的优秀作品。同时,腾讯动漫将在中国独家引进集英社《Jump+》漫画杂志,一个由集英社顶级的创作者和编辑团队打造的线上连载杂志,在腾讯动漫APP上保持与日本同步更新。

  在音乐业务上,腾讯已经和海洋音乐(旗下包括海洋音乐,酷狗音乐和酷我音乐)达成了战略合作,再次通过重金为自己换来大量的音乐作曲版权,在版权保护措施日渐良好的情况下,这样的“弹药储备”对腾讯音乐下一阶段的开发有非常重要的护航作用。

  汽车交通

  新能源汽车方面,在2015年3月由腾讯、富士康及和谐汽车共同成立的和谐富腾,在2017年2月正式拆分为两个项目——前宝马和雷诺高管毕福康和戴蕾主导的豪华电动汽车Future Mobility Corp及前沃尔沃高管付强主导的新能源汽车企业爱驰亿维。 10月30日,上海爱驰亿维公司年产30万辆新能源汽车项目签约仪式在上饶举行,腾讯也为重要参投方。

  无人驾驶方面,近日,蔚来汽车完成6亿美元融资,由腾讯和百度领投,多家机构跟投完成。蔚来汽车估值在200亿元左右。

  交通出行方面,腾讯在2016年的投资布局覆盖了网约车、共享单车以停车联网三个领域,作为历史投资方,参与了滴滴的F轮融资、参与了正值风口的摩拜单车的C、D两轮融资,还首次涉及停车服务相关公司,对亿车科技进行投资。

  云计算

  2016年,云服务上升为腾讯的额战略重心。腾讯一方面在企业内部布局云服务生态,如去年宣布将在未来5年投入100亿打造云平台及建设生态体系,今年通过“云+合作伙伴”计划,向合作伙伴提供政策支持、市场教育、培训服务、技术保障等支持,同时开放自身的云平台、腾讯生态资源,为企业提供更具生态属性的云服务。战略合作方面最引人关注的无疑是腾讯云与甲骨文联手,将在SaaS、PaaS和IaaS云服务方面全面合作,共同进军中国企业云服务市场。

  大数据方面,在今年的“云+未来”峰会上,腾讯云宣布将腾讯大数据能力全面开放,并推出一站式数据分析与挖掘服务平台——数智方略。随后发布“榕树计划”,将针对5大重点行业,优先携手50家大数据行业合作伙伴,扶植100家大数据行业客户。

  电子商务

  2016年京腾计划再度升级,成为京腾计划2.0,使腾讯凭借自己社交界巨头的位置迅速占领了社交电商的领域,利用自身的社交数据与京东的商户数据相结合,为客户提供个性化的营销策略,为社交电商打响了冲锋号。

  同时,腾讯也参与了诸如拼多多、阿思拓ASTO等相关投资。其中拼多多是一个基于团购的社会化电商平台,用户通过发起和朋友、家人、邻居等的拼团,以更低的价格,拼团购买优质商品。

关键词阅读:腾讯

责任编辑:周壮 RF12883
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