花旗:神华派特别息有助推动股价 升评级至“买入”

1评论 2017-03-20 15:44:28 来源:金融界网站 看主力在买什么!

  花旗发表研究报告表示,中国神华(港股01088)(01088) 派特别息为意外惊喜,有助推动股价造好,将神华评级自“中性”上调至“买入”,目标价自18.4港元上调至21.4港元。

  该行预期,神华资本开支于发展主要发电项目后将于明年回落,预测今明两年现金流收益率于13%-18%之高水平,神华有机会于未来数年进一步上调派息率。

  该行认为,神华强劲盈利增长势头可于今年持续,主要受高煤价支持。今年首两个月煤炭需求较预期强劲,主要受煤炭发电及钢铁生产增长推动,两者首两个月分别按年增长7.3%及5.8%。

  该行上调今年煤价预测7%至每吨535元人民币,与长期煤炭合约价格趋向一致。虽然预期现货煤价将在未来数个月逐渐跌至合约价水平,但神华以十倍市盈率计的隐含煤价预期为每吨508元人民币,低于现货价水平每吨599元人民币。

关键词阅读:中国神华

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