富瑞:下调神华目标价至12.4元 跑输大市评级

1评论 2017-03-21 11:31:40 来源:智通财经网 两大主题十只金股

  富瑞发表研报表示,调低中国神华(港股01088)(01088)12个月目标价,由12.7港元降至12.4港元,评级“跑输大市”。

  富瑞认为,中国神华豪派特别息是一次性事件,可视为一个濒死行业缺乏投资机会,维持“跑输大市”评级。富瑞指出,新的目标价是一年目标价,当中计算除净后,即相等于每股2.82港元股息派发予股东后,股价上升风险是持续高煤价。

  另外,报告提到,众观市场,中国移动(港股00941)(00941)的资产负债表可能有空间派特别息,但只属“斋讲”,钢铁及水泥国企股将会有并合及扩产,未来数年有机会增派息,但看不到有机会出现如神华的一次性大规模派息,即使中石油(00857)有需要派特别息,但亦不会如神华规模,除非分拆管道业务成事,中石化(00386)及中海油(00883)仍未有意外巨额盈利可作相似举动。

关键词阅读:中国神华 中国移动

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