瑞信:昆仑能源盈利增长有限估值高 目标价降至5港元

1评论 2017-04-10 10:26:30 来源:智通财经网 如何找准强势股第二波买点

  瑞信发表研究报告表示,昆仑能源(港股00135)(00135) 80%营利贡献来自管道业务,补贴减少的影响不能忽视。该行根据陕京线现有生产线评估,资产回报率约8%,估计2017年下半年将减少补贴35%,以达到发改委规范。

  此外,该行成有两项潜在资产重组将对昆仑能源不利,包括陕京线需注入国家管道公司,以作为油气改革的其中一环;以及液化天然气(LNG)加工厂在售回予母公司前有可能需要进一步减值。

  瑞成指昆仑能源缺乏盈利增长,但估值高于同业,下调其2017至2019年每股盈利预测7%至24%,维持“跑输大市”评级,目标价由5.6港元下调至5港元。

关键词阅读:昆仑能源

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