瑞信:预计秦皇岛煤价上升 兖煤目标价升至9港元

1评论 2017-04-10 11:56:58 来源:智通财经网 两大主题十只金股

  瑞信发表报告表示,兖州煤业(01171)调整生产组合,加上预计秦皇岛煤价上升,上调兖煤2017-2018年盈利预测25%-102%,维持“跑赢大市”评级,目标价由7.3港元上调至9港元。

  该行预计集团2017年商品煤产量上升29%至7900万吨,符合管理层指引,2018年产量增长15%至约9000万吨,主要由于鄂尔多斯新矿以及澳洲莫拉本(Moolarben)煤矿二期项目带动。

  报告提到集团在鄂尔多斯的石拉乌素煤矿今年1月开始营运,营盘壕煤矿将于下半年投运。三个新煤矿总产能大约2700-3200万吨,相当于去年产量的40-48%,单位盈利在每吨100元人民币,高于现有鄂尔多斯煤矿。该行预期今年秦皇岛5500大卡煤价每吨为575元人民币,较去年的473元升逾21%。

关键词阅读:兖州煤业

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