美银美林:领展购西城都荟广场作价合理 买入评级

1评论 2017-04-10 14:59:04 来源:智通财经网 看主力在买什么!

  美银美林发表研究报告表示,领展(00823) 购入广州西城都荟广场为正面,因广场符合公司的组合,预计租金增长前景良好,而且作价合理,但因投资者并不全都看好领展于国内发展,加上汇率也是其中一个风险,不过该行认为此前收购北京项目表现较好。

  若计及收购后其国内组合占比约9.1%,公司指引短期内不会高于12.5%,所以该行维持了领汇“买入”评级,目标价59港元。

  该行称,收购广州西城都荟广场的物业收益率约3.8%,第一年甚至会增长至4%,若公司藉借贷收购项目,预计可带动可分派收益提高,在人民币无贬值的情况下,预计分派可升1%-2%。

  西城都荟广场有8.5万平方米楼面,出租率为94.1%,其中64%的租约会于2017-19年到期,给予公司加租的机会。

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