瑞信:粤海投资目标价升至12.7港元 维持中性评级

1评论 2017-04-10 15:55:16 来源:智通财经网 上市公司绝密调研报告

  瑞信发表研究报告表示,上调粤海投资(港股00270)(00270)目标价,由原来的11.8港元,上调至12.7港元,评级维持“中性”。

  该行称,不计算一次性汇兑损失,粤海投资去年持续核心盈利约43亿元,大致符合该行预期,因较弱的发电业务盈利,可被较高盈利的水资源业务及低行政费用所抵销。

  另一方面,瑞信又认为,对比同业而言,该集团新签计划的过程仍然较缓慢。而向母企收购粤海置地(港股00124)(00124)股权的交易,则或会为该集团今年的每股盈利带来影响。

  该行基于较低的行政相关费用,分别上调粤海投资今明两年盈利预测3%至8%。此外,集团将在今年下半年更新香港的供水合约,该行认为费率增幅有下调风险。瑞信假设同比增长有6%以上,每1%的增幅下调,集团明年的每股盈利减少1%,估值则减4%。

关键词阅读:粤海投资

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