花旗:华能新能源电价下调风险降 目标价升至3.3元

1评论 2017-04-20 07:51:37 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  花旗发表报告,重申华能新能源(港股00958)(00958.HK) 评级「买入」,维持行业首选。该行表示,由于煤发电厂的竞争减少,预计风电电价下调风险较早前预测低,上调其2017-2019年净利润预测7%,目标价上调3%至3.3元。此外,该行预期公司首季业绩理想,市盈率只有7倍,市帐率约1倍,估值吸引。

  该行早前预计华能新能源电场今年电费下跌3.4%,不过该行近期到北京考调时得知风电场电费下降幅度比预期少,参考华能国际(00902.HK) 首季平均上网电价按年升1%,预期华能新能源今年平均风电电价下降只有2%。

  花旗又指出,公司去年新增装机容量只有742MW,少过1,000MW的目标,未完成的新增装机容量将在今年上半年完成并营运,包括200MW风电,50MW太阳能,占今年新增装机容量的25%,进度较正常预定时间早。

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