瑞银维持中远海控「沽售」评级 目标价升至3元

1评论 2017-04-20 07:52:37 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  瑞银发表研究报告,维持中远海控(港股01919)(01919.HK) 「沽售」评级,虽然供求情况已见改善,本年至今运费亦有反弹,该行亦升中远海控盈利预测,料今年有望扭亏。惟该行认为市场目前对中远海控过于乐观,现价未有考虑到其今年盈利能力仍然低于同业,首季后运费回落亦会抵销去年削减开支及重组之贡献。该行对行业看法审慎乐观,未付运之货船仍为潜在供应带来威胁,预计于今明两年付运的新产能占目前全球货运量的7%。今年供需增长能否重拾平衡,取决于全球货柜贸易展望及货船报废活动。

  在中远海控预知首季扭亏转盈后,该行正调整对其今年盈利预测,当中预计正在进行出售中之青岛港(港股06198)口将于第二季带来一次性之8亿元人民币收入,惟将被高成本部份抵销,主要由于燃油开支本年至今大升57%,对其营运造成压力。该行料中远海控今年将录得营利,股本回报率可达5%。基于复苏持续之预测,料中期股本回报率可升至12%水平,惟现价估值高于同业平均值及历史中位数水平。基于以上因素,维持中远海控「沽售」评级,目标价自1.75元上调至3元。

关键词阅读:中远海控

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