港股早报:债券通出台波澜不惊 美股下跌施压港股

1评论 2017-05-18 08:00:38 来源:智通财经网 没时间盯盘怎么办?

  【市场聚焦】

  【特朗普泄密事件引发美股大跌,腾讯受业绩驱动逆势上涨】昨晚美股受到特朗普泄密事件引发三大股指普遍下跌超过1%,但是恒指的最大权重股腾讯控股因为业绩超预期,逆势上涨。

  点评:美股下跌自然会对港股产生一定压力,但腾讯ADR的上涨却会拉升恒指。从消息面上来看,整体对恒指反而是利好,因为外围因素的影响对现在的香港市场来说越来越弱,继续看好恒指在腾讯带领下继续上行。

  【大势研判】

  恒指周三高开0.08%,开盘后表现反复,最高涨39点,最高见25374点,之后掉头向下,最多下跌近百点,最低见25245点,午后港跌幅继续收窄,于25280点震荡。截至收盘,恒指报25293.63点,跌幅0.17% ,大市成交额695.96亿。

  恒指周三再度调整,主要是没有太好的催化因素。消息面有一个利好,那就是北向“债券通”将试行。而利空消息方面,特朗普泄密门事件继续发酵,引发市场避险情绪升温,另A股能否稳住还需要观察。

  从盘面看,蓝筹股继续表现低迷,增持概念股、医疗保健股、物流运输板块、石油天然气板块上涨,而建筑水泥板块总体走势不佳。

  从技术上来看,恒指连续缩量调整两日,不过还是维持在5日均线上方,目前已经到了关键位置,注意25256点是短线强弱的分水岭。

  【要闻精选】

  1. 特朗普泄密门的政治风波不断,全球紧急进入避险模式。美国民调机构公共政策调查最新民调显示,48%的美国人希望特朗普遭弹劾。

  2. 欧盟官员:债权人不同意希腊债务宽限措施,IMF参加救助项目是向希腊提供援助款的前提。

  3. 有分析称,即使欧佩克减产协议延期到明年,经合组织总库存仍比五年均值要高。为了让市场相信减产能实现再平衡,欧佩克需要“出奇制胜”,而不是简单地延长减产协议。

  4. 联合国:预计今年全球经济增长将明显加快至2.7%。Pimco︰近期全球增长势头良好,远期欧美风险升温。

  5. 中国4月结售汇逆差扩大,个人购汇则处于近一年半低位。

  6. 普华永道:预计香港零售市道明年下半年反弹;香港零售应走出舒适区,抓住内地市场“新窗口”。

  7. 港交所:港股公司网站刊公告时间应与披露易一致。

  8. 赌牌延续或重新竞投,澳博监局称适当时间会公布。

  9. 港交所披露,恒安国际(01044)于5月11日获摩通增持26万股,最新持股数目6043万股;膳源控股(01632)于5月15日获林均恒增持45万股,最新持股数目1541万股;华晨中国(01114)于5月11日被摩通减持29万股,最新持股数目约5.54亿股。

  10. 道指周三收跌372.62,报20607.13点,跌幅1.78%,创去年9月9日来最大跌幅;纳指收跌158.63,报6011.24点,跌幅2.57%,创去年6月24日来最大跌幅;标普指数收跌43.58,报2357.07,跌幅1.82%。

  【资金流向】

  港股通(沪)每日额度105亿元剩余79.75亿元,占比76%。

  港股通(深)每日额度105亿元剩余101.06亿元,占比96%。

  板块方面:

  上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是医疗保健、软件服务、石油天然气、汽车和地产。其中医疗保健净流入4.12亿港币。软件服务和石油天然气分别流入3.36亿和1.96亿港币。

  个股方面:

  港股通买入最多的10支个股:

  中国银行(03988)、工商银行(01398)、丰盛控股(00607)、友邦保险(01299)、瑞声科技(02018)、中国神华(01088)、腾讯控股(00700)、中国财险(02328)、吉利汽车(00175)、港铁公司(00066)。

  港股通卖出最多的10支个股:

  中海油(00883)、北京汽车(01958)、金沙中国(01928)、中国国航(00753)、中国人保(01339)、中交建(01800)、神州租车(00699)、中国太平(00966)、美高梅中国(02282)和达利食品(03799)。

  【产业情报】

  1. 【发改委将对配气价格监管征求意见 非居民用气价格逐步放开箭在弦上】国家发改委起草的《关于加强配气价格监管推进非居民用气销售价格改革的指导意见(征求意见稿)》将于近期发布,非居民用气价格逐步放开箭在弦上。分析人士指出,指导意见(征求意见稿)旨在解决天然气市场化改革“最后一公里”的难题,对天然气产业链终端进行规范。其中,对地方燃气公司税后6%收益率的规定,将对天然气下游终端市场的利益进行重新分割。

  2. 【统计局:4月规模以上工业原煤生产增速加快发电量增速放缓】统计局公布2017年4月份能源生产情况:4月份,原煤产量2.9亿吨,同比增长9.9%;日均生产982万吨,比3月份增加15万吨。1-4月份,原煤产量11.1亿吨,同比增长2.5%。原煤产量增速较快,主要是因为去年同期原煤产量较低,与3月份日均相比仅增长1.5%。4月份发电量增长虽略有放缓,但增速仍相对较快,自2016年7月起,增速已连续9个报告期保持在5%以上。

  3. 【经参头版评论:网络攻击或将常态化 终端安全软件国产化应上升为国家战略】经济参考报参头版评论称,名为“永恒之蓝”的勒索病毒席卷全球,传播速度之快,后果之严重,防范之难,均为历史罕见。鉴于此次事件所显示的网络武器民用化、民间攻击武器化趋势,以后类似的网络攻击很可能会常态化。终端安全在网络安全体系中处于核心地位,终端安全软件的国产化应上升为国家战略。我国网络安全投资占整体信息化建设经费的比例不足1%,和美国(15%)、欧洲(10%)等成熟市场存在巨大差距,网络安全建设投入严重不足。

  4. 【上海:1-4月商品房销售面积同比下降39.1%】据上海统计局网站17日消息,1-4月,上海市房地产开发投资1135.52亿元,比去年同期增长7.1%,占全社会固定资产投资的63.8%。商品房施工面积13234.94万平方米,增长4.7%。商品房销售面积436.84万平方米,下降39.1%。其中,住宅销售面积350.14万平方米,下降40.9%。

  5. 【中国卫星导航与位置服务产业产值破2000亿元】2016年度《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》今日在京发布。白皮书显示,2016年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破2000亿元大关,达到2118亿元,较2015年增长22.06%。其中,产业核心产值达到808亿元,北斗对产业核心产值的贡献率已达到70%,国内行业市场和特殊市场中,北斗兼容应用已经成为主流方案,大众市场正在向北斗标配化发展。

  6. 【钛精矿价格回落 钛白粉年末或回调至15000元/吨】2016年初至今,国内钛白粉价格已经历十余轮上调,涨幅近100%,相关上市公司大幅盈利。不过近期钛白粉上游钛精矿价格开始出现价格回调,不足一月降幅达15%,市场需求明显转淡。分析人士认为,目前钛白粉上下游供需矛盾已经凸显,但由于行业集中度较高,议价能力较强,尚未出现价格下滑。不过这种高价已缺乏需求支撑,预计年末钛白粉价格将从19000元/吨回落至约15000元/吨。

  7. 【美国EIA原油库存连续六周录得下降】美国至5月12日当周EIA原油库存-175.3万桶,连续六周录得下降,预期-236万桶,前值-524.7万桶。数据公布后,美油布油短线走高。WTI原油短线大涨0.7美元,涨幅扩大至1.4%报49.31美元/桶。布伦特原油涨约0.7美元,涨幅扩大至1.8%报52.56美元/桶。

  8. 【前四月中国黄金需求逼近历史最高】今年国际金价出现大幅波动之际,中国现货黄金需求大幅增长。上海黄金交易所今年最新公布数据显示,今年前四个月现货黄金提货量环比增长了近13%,仅次于2015年金交所同期历史最高纪录。

  【公司要闻】

  1. 复星医药(02196)拟折让7.25%配售8065.65万股H股筹资23.07亿港元

  智通解读:公司实控人郭广昌在5月11日还有增持行动,然后做折价配股,而昨日的大跌也可能是“先知先觉”的资金出逃,考虑到公司的基本面良好和郭广昌的增持,股价若破配售价,反而是不错的机会。

  2. 宇华教育(06169)将成为MSCI中国小型股指数的成份股

  3. 康健国际医疗(03886)5月17日耗资2952万港元继续回购2400万股

  4. 联合光伏(00686)可换股债所附换股权获行使折让25.38%发行3092.78万股

  5. 中国铝罐(06898)可换股票据获行使折让16.92%增发2亿股占已发行股本33.43%

  6. 秦港股份(03369)附属拟以5.6亿元向合营转让沧州渤海津冀集装箱码头90%股权

  7. 麦达斯控股(01021)附属获得总价值约5.21亿元的国际及中国供应合同

  8. 承达集团(01568)拟斥资5.2亿港元向江河创建(601886)及其附属收购北京承达100%股权

  9. 上海医药(02607):近期讨论过有关收购德国制药公司的可能性尚未发出正式要约;附属获得丁酸氯维地平及其注射用乳剂临床试验批件

  10. 睿见教育(06068)获纳入MSCI中国小型股指数

  11. 中国机械工程(01829)与阿根廷交通部签署16亿美元增补项目协议

  12. 中国金融投资管理(00605)折让5.6%向主要股东增发2.43亿股占公司现有已发行股本约6.3%

  13. 嘉年华国际(00996)溢价1.3%完成配售3亿股占扩大后股本约1.75%

  14. 华融金控(00993)获控股股东提供近5亿美元贷款融资

  15. 伟能集团(01608)3000万美元参与秘鲁80兆瓦HFO发电项目

  16. 阳光油砂(02012)获执董兼主席孙国平增持100万股

  17. 华津国际控股(02738)斥资合共9878万元购买酸轧联合机组设备

  18. MI能源(01555):认沽期权的行使期延长涉最多2.12亿股 占公司当时已发行股份的8.05%

  19. 智美体育(01661)拟公开挂牌出售赛格智美45%股权挂牌价2250万元

  20. 银泰商业(01833)私有化计划获大法院批准预期5月19日撤销上市地位

  21. 铁货(01029):正考虑重启Kuranakh矿场

  【财报快递】

  1. 《王者荣耀》助推腾讯(00700)业绩 一季度股东应占溢利同比增58%至144.76亿元

  2. 德昌电机控股(00179)年度净利升38%至2.38亿美元末期息每股34港仙

  3. 太古A(00019)、太古B(00087)及太古地产(01972)一季度内地购物商场零售销售额均获正增长

  4. 中国财险(02328)前4月原保费收入达1170.79亿元同比增8.92%

  5. 人保(01339)3子公司前4月保费收入合共2027.82亿元同比增长2.2%

  6. 冠捷科技(00903)一季度扭亏为盈纯利为989.2万美元

  7. 棋牌游戏用户增加 博雅互动(00434)一季度股东应占溢利同比增13.1%至6744.1万元

  8. 先进半导体(03355)一季度扭亏为盈净利润创新高至1040万元

  9. 中国有色矿业(01258)预计前4个月利润大幅增长至约3000万美元

  10. 保利协鑫能源(03800)一季度多晶硅销量同比减少43.4%硅片销量按年升10.6%

  11. 阿里健康(00241)全年经调整后亏损收窄至9832.9万元

  【大行评级】

  德银:华润电力(00836)积极物色新投资机会,给予“买入”评级。

  德银:予通达集团(00698)“买入”评级,目标价2.8元。

  麦格理:安踏(02020)第四季订单金额获高升幅,维持“跑赢大市”评级。

  花旗:升伟易达(00303)目标价至90元,建议投资者出货。

  小摩:提升港交所(00388)评级至“增持”,目标价升至220元。

  【交易闹铃】

  尚捷集团控股(08183)、浩柏国际(08431)、建泉国际控股(08365)正在招股。

  以下个股公布业绩:

  百盛集团(03368)、高山企业(00616)、GLOBAL TECH(00143)、东岳集团(00189) 、云裳衣(08127)。

关键词阅读:债券通 美股 港股

责任编辑:李欣 RF12607
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