摩通预计九仓8月公布业绩时会宣布是否重组 评级“中性”

1评论 2017-06-15 11:58:47 来源:智通财经网 两大主题十只金股

  摩根大通发表的报告预期,九仓(00004) 可能会在8月份业绩发布时,公布集团是否会进行重组。该行提出假设,会德丰(00020)有机会可以较低估值私有化九仓A,即是涉及香港、内地发展项目、内地投资项目与物流业务等,故认为重组将对会德丰有利。

  该行指出,对九仓股东而言,经营商用物业及酒店的九仓B可以创造价值,但九仓A则由于业务欠集中,加上可能流通量低,九仓A+九仓B可能会较九仓现价低。

  摩通预计,以现在会德丰股价较资产净值(NAV)折让40%计算,会德丰有机会可以较NAV折让75%的水平私有化九仓A。但假如公司决定不进行重组,则会为九仓为股价带来下行压力。

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