小摩:鞍钢估值仍贵 评级“减持”目标价4.5元

1评论 2017-07-14 11:12:06 来源:智通财经网 这只股身材相貌都一级棒!

  智通财经14日讯,摩根大通发表报告,认为即使鞍钢股份(00347)发盈喜,目前估值仍然偏贵。集团盈喜主因去年基数低,已反映在股价上。假设下半年盈利保持18亿元人民币,令股本回报率达到约8%,该行认为现时市账率0.8倍,已经充分反映利好因素。而且该行不认为目前的毛利水平长远可持续。评级“减持”,目标价4.5元。

  报告指出,内地钢业市场仍太分散,企业难以保持高回报,前十大企业控制全国少于40%市场份额,较2010年时更差。

  不过,该行上调公司2017-2018年盈利预测,以反映钢铁价格上升,当中2017年净利润料达20.94亿元,每股盈利增长29.5%。

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