金隅评级两极化:大摩维持“减持”,美银美林予“买入”

1评论 2017-07-14 14:07:01 来源:智通财经网 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  智通财经14日讯,摩根士丹利发布报告称,金隅股份(02009)第二季盈利下跌,调整目标价为3.1元。美林美银则维持金隅“买入”评级,目标价定为4.8元。

  大摩称,金隅今年第一季纯利同比增长1.72倍,仅上半年盈利与预期持平,增幅最多也不高于4%,即意味着第二季纯利11%至16%。金隅表示,水泥业务显著增长,但物业开发入账面积减少48%。大摩估计,金隅第二季水泥每吨毛利升至75元人民币,较第一季的52元人民币高,但大摩仍维持“减持”评级,调整目标价为3.1元。大摩预测今年物业销售下跌,尤其是在楼市调控下的河北省,下半年物业动工料放慢,水泥利润周期将见顶。

  而美银美林则维持金隅“买入”评级,认为上半年初步业绩好过预期,水泥业务表现强劲,抵销物业销售入账减少的影响,继续看好金隅受惠京津冀地区水泥及物业行业整合,估值吸引,目标价4.8元。

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