上周北水涌入113亿 港股隐现“大时代”

1评论 2017-07-18 03:22:36 来源:投资快报 作者:周军 股市惊现“黑科技”

  北水上周加码涌港达113亿元,两个月最劲,港股基金亦连续20周吸资,刺激恒指升穿26000关,初步隐现港股大时代踪影。

  据富瑞统计,7月6至12日港股基金吸资1.54亿美元(约12亿港元),高于20周平均吸资的6.6亿元速度。不过,中国基金录得走资1.93亿美元(约15亿港元),反映外资对中资股仍审慎。北水仍处主导局面,上周劲吸113亿元,连续吸资4周,累计达316亿元。统计上周,工行(01398)吸资最劲,共26.1亿元;汇丰(00005)亦吸20.6亿元。

  长江证券资产管理(香港)董事总经理冯时暖指,现时只是北水持续南下的“开始”,估计未来6至12个月南下趋势亦会持续,并会追入早前表现相对落后的股份,例如航运、电讯板块等,以及基本面较好的内险股。他补充,国指今年上半年表现跑输恒指,但下半年有机会跑赢大市。

  内地投资者积极涌港入市,刺激本轮升浪,中资券商功不可没。申万宏源(港股00218)亦看好港股,国指目标价亦冠绝外资行,看12060点(对应5%盈利上升、10%估值上调)。该行从基本因素看制造业修复,有如龟兔赛跑,认为总需求的增速,强于总供给的增速,就如同乌龟(需求)缓慢追上兔子(供给)。从PMI数据显示,认为製造业去库存已大体结束,尤其是2016年资本开支一度恐慌下跌,2017年已明显回升,定单和产能利用率双双回暖。

  申万宏源在去杠杆环境下,看好传统领域中,经营现金流较好的企业,(1)不用担心银根收紧及融资成本上升;(2)资产质量更好,在扩张周期更容易提高产能。并建议以两至三年的投资期,配置具垄断及议价能力的龙头,及具成本优势能提高市佔率的先进产能。

  申万宏源续指,在制造业修复下,国指权重板块受益;(1)内银受惠息差收入上升,不良率下降,企业中长期贷款佔比上升;(2)内险受惠息差收入;(3)能源受惠价格及销量上升。

  至于整体港股,冯时暖认为港股持续获得资金流入,是受惠于估值未算贵、美国有机会放慢加息步伐以及北水持续流入,料港股下半年维持资金市格局。目前港股整体估值约为13倍未算太高,亦意味没有特别大的回吐压力。加上外围方面,联储局近日口风偏向温和,有可能减慢加息步伐,亦有望利好股市造好。

关键词阅读:港股 大时代 权重板块 PMI 回吐压力

责任编辑:付健青 RF13564
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