智通港股解盘(8.4)︱美联储非农数据重磅来袭 恒指5日均线上方震荡

1评论 2017-08-04 20:05:38 来源:智通财经 新能源汽车产业链炒作路线

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  美股周四(8月3日)收盘涨跌不一,道指微涨0.04%连续第七个交易日创下历史新高。但避险情绪在非农报告前打压纳指标普收低。道指收涨9.86点,涨幅为0.04%,报22026.1点。纳指收跌22.3点,跌幅0.35%,报6340.34点。标普500指数收跌5.41点,跌幅为0.22%,报2472.16点。

  恒指周五(8月4日)早盘高开0.12%,开盘后表现反覆,一度倒跌22点,最低见27508点,最高见27615点,午后港股窄幅震荡向上。截至收盘,恒指涨0.12%,报27562.68点,大市成交额806.58亿。

  港股走势平缓 关注非农数据及特朗普讲话

  在经过了连续两日的调整之后,周五港股走势比较平缓,全天波幅非常小,成交量再度萎缩到了806亿。应该说港股的走势还算是很强的,因为外围环境都不太理想,首先是A股继续出现下跌,已经是连续三日的调整,沪指已经跌破了10日均线,SZ50也是到了危险的边缘,因为已经跌破了20日均线,如果不能很快拉起的话,那么意味着权重股将再度走弱,则对于沪市而言将是一件非常危险的事情。A股如果稳不住,对港股会形成拖累。

  其次是特朗普“通俄门”事件再度发酵。美国特别检察官穆勒为调查俄罗斯干预美国2016年大选而选定陪审团名单,穆勒选定的大陪审团已经针对2016年特朗普长子与俄罗斯律师以及其他相关人士发出传票,这意味着,“通俄门”调查将正式展开,白宫决定全力配合特别检察官穆勒的调查,这次危机尽管对特朗普不会伤筋动骨,但会耗费大量的时间和精力,对特朗普后续政策的推出也会造成负面的影响。

  再者是特朗普将于当地时间本周五(4日)在白宫发表讲话,并签署一份备忘录,对中国采取“重大贸易行动”。主要是动用“301条款”,根据这一条款,美国总统能够单方面实施关税或其它贸易限制,以保护本国产业免受其他国家“不公平贸易做法”的损害,上世纪90年代,美国对日本高档汽车就动用了301条款。如果特朗普真的采取行动针对中国发动贸易战,则是一件非常糟糕的事情,因为这一举动必将引发中国的反制裁,不但会伤害到中美经济,而且会影响到其他国家如澳大利亚等,密切关注后续事件的发展。

  在以上不利因素影响下,港股依然表现稳定,主要原因是港股的强势趋势依然还在,除非是重大的利空消息才会改变恒指的上行趋势。市场依然在等待北京时间周五8月4日晚20:30公布的美国7月非农就业报告,市场预期新增就业人口18万人,失业率也将从4.4%重新回到4.3%的2001年以来最低。如果数据在20万以上,则是重大利好,如果在17以下就非常糟糕,18-20之间的话则相对中性,还需要观察薪资情况,本次非农报告的结果将会给金融市场带来趋势性的影响。

  市场热点集中在周期性品种

  从盘面看,权重股依然不太给力,市场主要热点依然集中在周期性品种方面,比如煤炭板块航运、汽车板块,不过有色类出现冲高回落。另外就是医药军工黄金等。智通八月金股依然给力,中煤能源(01898)涨7.42%、中远海发(02866)涨6.04%、紫金矿业(02899)涨3.58%、越秀交通基建(01052)涨0.69%、华泰证券(06886)涨0.24%。

  进入旺季煤价持续上涨的煤炭股涨势强劲。智通八月金股中煤能源(01899)涨7.42%、兖州煤业股份(01171)涨5.35%、首钢资源(00639)涨2.34%。今年上半年整个煤炭行业的利润虽然还不及2012年同期,但已经创下五年来同期最高盈利水平,主要是随着煤炭行业供给侧改革的推进,煤价持续上涨,整个煤炭行业可以说实现了大翻身。周期性行业回暖叠加去产能,预计全年煤炭市场仍为紧平衡状态,加上旺季,下半年煤炭价格可持续维持高位。中煤能源(01898)预计在4.30附近还会有一定的震荡,正式突破之后将出现加速,中线关注。

  港口航运再度走强。中外运航运(00368)6.97%、中远海控(01919)涨6.69%、智通八月金股中远海发(02866)涨6.04%、中国外运(00598)涨2.62%、中远海能(01138)涨2.48%。随着供需关系的持续改善,行业的全面扭亏以及运价中枢的缓慢上行是大概率事件。在行业供给增长相对可测的情况下,需求持续的超预期将是运价持续回升的关键所在。其中中远海发(02866)已经突破了两年来的高点,中线明显转强,后市持续关注。

  汽车、军工股及贵金属板块走强 重点关注和谐汽车

  汽车股走好。华晨中国(01114)涨8.87%、中升控股(00881)涨4.69%、和谐汽车(03836)涨2.94%、广汽集团(02238)涨2.39%。据德国宝马集团第二季业绩显示,华晨宝马合营第三季多赚13%至23亿元人民币,上半年合营对华晨的贡献约25.4亿元人民币。宝马公布业绩后,华晨股价反应不大,主要是上半年盈利略逊预期,并相信业绩不会影响投资者对华晨的看法。汽车类重点关注和谐汽车(03836)。

  国防军工股上涨。中航科工(02357)涨7.07%、中船防务(00317)涨5.23%。继朝鲜之后,6月以来中印边境对峙持续并不断激化,尽管产生实质性冲突的可能性较小,但仍将持续跟踪局势变化和对板块的影响。而此前军工板块持续大幅度调整,现阶段板块价位处于相对较低位置,可以关注,同时2017年是推进国防科技工业改革的关键年,可以关注科研院所改制、混改等改革的持续推进。

  黄金贵金属上涨:智通八月金股紫金矿业(02899)涨3.58%、招金矿业(01818)涨3.28%。黄金的上涨主要是国际金价的上涨及避险情绪的升温导致。

  医药股表现不错,联邦医药(03933)涨7.55%、复星医药(02196)涨6.09%、上海医药(02607)涨3.23%、四环医药(00460)涨1.86%、中国生物制药(01177)涨1.35%。重点关注强势品种联邦医药(03933),短期小心震荡,中线持续关注。

  下跌板块:有色金属回落。中国业(02600)跌4.54%、五矿资源(01208)跌3.45%、洛阳钼业(03993)跌3.28%。该板块主要是涨幅过大,需要修整。

  从技术上看,恒指继续维持在5日均线的上方震荡,后市关注美联储的非农数据情况。

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