大摩:中移动特别息有惊喜但应属一次性 评级“减持”

1评论 2017-08-11 11:35:46 来源:智通财经网 “真雄安”即将诞生(名单)

  智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告,称中移动(00941)的特别息令市场惊喜,但似乎是一次性,若单计经常性派息,息率只有约3%,预期长远而言集团的股本回报率会恶化,由目前11%-12%降至2023年只有7%-8%,因边际利润面对结构性压力,加上未来5G投资周期在2019年展开,重申“减持”评级,目标价70元。

  集团重申今年的资本开支预期为1760亿元人民币,并称明年会降低,符合该行及市场预期。报告称,相信中移动会是设定中国5G标准的先驱,预计5G投资会在2019年起始,目标在2020年开始商用。管理层称目前去评论5G的资本支出还为时尚早,只把焦点放在投资回报。但该行称,相信中国有意在5G上担当全球的领导者,不论是时机或规模,意味着相关领域有显著的资本支出风险。

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