iPhone 8要来了!招商证券国际:可逢低买入相关个股

1评论 2017-09-12 16:24:33 来源:智通财经网 上市公司绝密调研报告

  9月12日(美国时间),苹果举行年度产品发布会,计划推出3款新型iPhone。招商证券国际发表研究报告表示,由于手机的新设计(玻璃外壳、OLED显示屏)和产品功能升级(3D传感、快速/无线充电、声学和防水配置)等,看好iPhone 8的超级周期,并建议配置升级的股份,如瑞声科技(02018)、鸿腾(06088)、通达(00698)和高伟电子(01415)。

  招商证券国际预计,即将推出的三款新型iPhone(两款iPhone 7、OLED iPhone 8和升级版APPle Watch)都将升级至2.5D玻璃背盖、快速/无线充电和加强版声学(防水/立体声)配置,而只有OLED iPhone 8会采用3D传感功能、OLED显示屏和双OIS后置镜头。

  由于过去两年主要的规格缺乏变动,因此招商证券国际预期,iPhone 8的升级需求将会非常强劲,但由于OLED iPhone 8的材料成本较高和生产上的限制,定价和用户体验将成为影响出货量和平均售价组合的重要因素。招商证券国际预测OLED iPhone的出货量组合将上升50%以上。

  新品发布后,招商证券国际还预期,瑞声科技(约50%销售额来自苹果)将巩固其在先进声学配置和触控马达方面的主要供应商地位;鸿腾将会是iPhone快速/无线充电解决方案的主要供应商,从而带动公司的移动板块在下半年增长100%以上。

  而通达在16年下半年成功争取苹果的防水配置订单后,公司17年度将受惠于平均售价上升,从而提升市场份额,招商证券国际预计公司17年度收益将有10%是来自苹果(16年度则为2%)。

  高伟电子(预计17年度85%销售额来自苹果)方面,招商证券国际预计,其OLED iPhone微型前置镜头将使公司下半年的平均售价上升20%。

  苹果供应链的相关股份自年初以来上升了40%以上,招商证券国际认为,产品发布后获利离场的压力将随即上升。然而,招商证券国际相信加速上升的iPhone用户基数和iPhone 8新功能将在下半年推动强劲的替换周期。因此,招商证券国际建议投资者在股价出现调整时买入个别与苹果相关的股份,首选是瑞声科技(声学/触控马达配置增长)、鸿腾(快速/无线充电解决方案)、通达(防水部件市场份额和平均售价上升)和高伟电子(微型前置镜头)。

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