银河国际:维持信义玻璃(00868)“买入”评级 目标价10.13元

1评论 2017-09-13 14:27:00 来源:智通财经网 "A股豪门"操盘术曝光!

  智通财经APP获悉,银河国际发表研究报告称,中国主要城市的平均浮法玻璃价格已升至2014年初以来的最高水平,主要是由于供需情况改善,这对信义玻璃(00868)等中国玻璃生产商有利。在本季,主要城市平均浮法玻璃价格对比上半年平均上涨了2.5%。

  该行表示,信义玻璃的疲弱股价表现是不合理的,因为市场对以下方面的忧虑正消退:公司的海外扩张计划、中国建筑玻璃的需求、信义光能(00968)的业绩,以及利润率的走势。报告称,公司将公布详细的扩张计划,当中包括具体的生产设施位置,而海外扩张计划将提振公司的盈利能力。管理层重申,预计汽车玻璃制品的销售增长将在2017年下半年回升,公司也表示正就建筑玻璃产品物色高端项目。

  该行预期,中国浮法玻璃行业的供需情况将进一步转好,因为冷修周期将很可能从2018年展开,而随着其他玻璃生产商整合,行业产能将会下降,这对信义玻璃为正面影响因素。另外,市场对信义光能的看法转好,也对信义玻璃间接有利。

  信义玻璃现时的2017年市盈率为8.9倍,预测股息收益率为5.5%。考虑到估值不高,该行维持“买入”评级,目标价为10.13元。

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