永利澳门(01128-HK)发行合共13.5亿美元之优先票据

1评论 2017-09-14 08:19:54 来源:财华网 上市公司绝密调研报告

  永利澳门(01128-HK)14日早间公告,公司于2017年9月11日,发布一则内容有关建议发行优先票据及WML 2021票据的收购要约的公告,于2017年9月13日(纽约时间),该公司与德意志银行新加坡分行(作为初步买家的代表)及初步买家就发行于2024年到期的6.00亿美元4.875厘优先票据及于2027年到期的7.50亿美元5.500厘优先票据订立购买协议。

  经扣除初步买家的折扣及佣金以及由该公司支付的估计提呈发售费用后,提呈发售票据的所得款项净额将约为13.39亿美元。该公司拟将提呈发售的所得款项净额,以及公司其他可用的资金来源及╱或手头现金(如适用)用于悉数购回及赎回WML 2021 票据。

  该票据于2017年9月13日向专业投资者提呈发售。德意志银行新加坡分行为独家全球协调人及牵头账簿管理人,BNP Paribas Securities Corp.、中银国际亚洲、星展银行、中国工商银行(澳门)、美林证券、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.及大华银行为联席账簿管理人,而大西洋银行、交通银行澳门分行及摩根大通则为联席经理人。

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