配置养老股,怎少得了恒大健康(00708)

1评论 2017-09-28 18:27:10 来源:智通财经网 涨停板,就要这样抓

  干房产,恒大(03333)只用了10年,便扶摇直上,在多项指标上超越了原地产老大哥万科(02202),成为地产领头羊;玩足球,恒大淘宝三年夺两冠,让中超俱乐部站到了亚洲之巅,抚摸了多少球迷的心;做医健,恒大健康(00708)两年搏杀,探索出中国版“凯撒模式”,一度成为市场焦点……

  不得不说,恒大系真心厉害。

  在感叹恒大系的威力之余,智通财经APP又发现,恒大健康在通过附属公司竞得中国河南省郑州市荥阳市11宗地块国有建设用地使用权,让股价暴涨、大额放量(9月8日-27日,该股实现110%的上涨,成交量7.85亿股,总额高达20.41亿港元(单位下同))后,该公司又做了一笔大生意:剥离新传媒集团的90.01%股权及结欠的股东贷款。

  行情来源:富途证券

  消息一经放出,二级市场热闹非凡,纷纷感叹:“恒大健康真要和历史说再见,走名副其实的健康路了,大利好!”果真是大利好?先听听智通财经APP怎么说。

  剥离旧业务是为了新开始

  三季度的港股,牛股、神股应接不暇,前者如房地产板块的集体“高走”,牛气冲天;后者有恒大健康14个交易日的成交额抵得上过去一年,神奇至极。

  趁着这波势头,恒大健康将旗下的新传媒集团处理掉了。9月26日晚间,该公司发布公告称,全资附属公司Right Bliss Limited作为卖方,订立买卖协议,拟向Future Blossom Limited出售新传媒集团的90.01%股权及结欠的股东贷款,代价6300万元。

  智通财经APP在公告中看到,买方其实是英皇集团主席杨受成产业控股间接全资拥有,比如成龙、谢霆锋、容祖儿这些我们熟知的港星都是属于英皇娱乐集团的。着实是香港娱乐圈风云人物。

  杨受成为何要接手恒大健康的这一资产?在分析这个问题时,不得不说恒大健康与杨受成的“前缘”。

  2014年11月,恒大公告称已与杨受成控股的新传媒集团签订无约束力谅解备忘录,有意以现金形式,向英皇集团杨受成购入新传媒集团约6.48亿股股份。此笔交易作价约9.5亿元,相当于每股约1.466元,较新传媒当日停牌前最后收市价0.475元大幅溢价2.1倍,恒大购入的股份占新传媒已发行股份总数的74.99%。

  在签署谅解备忘录的同时,杨受成将购回新传媒集团拥有的鸿图道82号房产,以及新传媒集团媒体与出版业务的9.99%股权,而新传媒也将继续维持上市地位。

  简单来说,新传媒集团原本就是杨受成的,恒大只不过是为了发展新产业,借的壳。

  而当时披露资料显示,新传媒集团大约拥有6亿多元资产,现时出版的杂志,包括《东方新地》、《新假期》、《NM+新Monday》、《流行新姿》以及《经济一周》,该公司还有经营网络媒体以及印刷业务等。

  就在大家都以为恒大是想介入香港传媒、文化业务时,2015年2月,恒大与新传媒集团联合公告,宣布收购完成,并将公司更名“恒大健康”。至此,传媒业务成为副业,健康产业应声而出。

  几经发展,传媒业务给恒大健康并没有带来多大利润。如2017年上半年,该公司收益5.76亿元,同比增长215%;该公司拥有人应占溢利8386.8万元,同比增长6倍;每股盈利0.0097元,不派息。

  收入、净利是大幅度提供了,但自媒体业务的收入却下滑17%,整体只有1.14亿元。其中,数码业务收入达4920万元;广告收入为4810万元;发行收入为1730万元。除数码业务收入有增长外,其余全部是大幅度下降的。

  既然业务上靠不了新传媒集团,那干脆卖掉算了。于是,找到原老板杨受成,双方一拍即合。虽然从账面上看,杨受成只花了6300万元便将这个营收过亿、净利润几百万的公司再次揣近口袋,恒大健康看似有点亏,但俗话说“艺多不养家”,这相反也让其能一心一意做健康产业,何况传媒行业大大环境在衰退。因此,此举还算明智。

  养老产业成为恒大健康业绩支柱

  何以全心全意瞄准健康养老产业,据智通财经APP分析,或与市场趋势有关,比如我国人口老龄化等。

  数据显示,2016年我国65岁以上人口增速为3.5%,较2015年增长了约500万,而总人口在2016年增速仅为0.59%,同年出生率也仅为12.95‰。2003年至2016年我国65岁以上人口的平均增速达到3.4%,同期我国人口增速为0.5%,老龄人口比重连年不断增加。

  按联合国2015年的推算,我国60岁以上人口将在2055年左右达到最高峰,预计将达到约5.07亿人,此数值将是2015年数值的近2.5倍,养老将面临巨大考验。

  市场扩容,国家政策也在大力扶持。如2011年至2015年国家共颁布了养老方面相关政策11篇,导向明确、力度加大。从2000年左右鼓励发展,到2015年鼓励民营资本进入,定量养老服务设施建设,再到2016年确定北京市东城区等50个市(区)作为第一批国家级医养结合试点单位、2016年12月印发《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》……

  市场和政策双向驱动,恒大健康选择在此产业发力显然是有生意头脑的。2017年中期,该公司的健康管理分部录得4.6亿元的营业额。

  这块的收入主要分为两类,一是医疗美容手术及门诊服务,期内收入370万元;二是养生空间,期内收入4.57亿元(2016年上半年:零)。看到没有,单一项针对养老的养生空间,半年的贡献就超越了传媒业务。这也不难猜测,恒大健康未来肯定会养老业务放在首位。

  的确,为了谋求养老产业效益最大化,恒大健康也下了不少功夫:

  ●医疗服务方面,该公司与布莱根和妇女医院等世界顶级医疗机构,共同打造高端国际医院及分级医疗体系——布莱根和妇女医院。目前,医院已全面竣工,首批医务人员已经进驻医院,开始医院文化建设、制度建设、业务演练和设备调试等试运营前筹备工作。

  ●小区健康管理方面,该公司将以高端国际医院为引领的分级医疗网络延伸至小区,并整合各地优质医疗资源,构建小区健康管理服务体系,提供涵盖疾病诊断、轻微疾病治疗、转诊服务、疾病防控、康复监测与随访等诊断治疗和康复保健–19–服务,打造防、治、养相结合的一站式健康服务平台,并以医美及抗衰老服务为健康管理体系的补充,打造全新颐养生活体验。目前于中国九个省份设有十间小区健康管理中心。

  ●全龄化健康服务“养生空间”业务方面,目前,该公司继首批三亚海棠湾恒大?养生谷和海花岛澜湾恒大?养生谷之后,西安恒大?养生谷已经落地,并计划于年内推出,郑州恒大?养生谷完成规划设计。至此,恒大?养生谷已实现在全国南北并进的布局,将为全国范围内更多客户提供全新的颐养养生体验。其中,近期以18.30亿元人民币的代价拿下的郑州荥阳11块地明显就是为“养生谷”做补充的。

  从这些硬作风不难发现,恒大健康的养生空间已初具规模,有望能将养生的附加品医疗健康商业保险顺利嫁接在该产业上,搭建中国版的“凯撒模式”,最终利好业绩、利好股价,成为养老板块中的“黑马”。(田宇轩/文)

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