摩通相信未来12个月建行(00939.HK)估值提升空间胜工行(01398.HK)

1评论 2017-10-12 12:03:00 来源:阿思达克财经网 涨停板,就要这样抓

  摩根大通发表研究报告,指工商银行(01398.HK)+0.040 (+0.625%) 沽空$4.65亿;比率24.172% 股价本年至今跑赢建设银行(00939.HK)+0.040 (+0.580%) 沽空$4.42亿;比率21.225% 22个百分点,该行并对两者给予「增持」评级,目标价分别7元及8.7元。摩通相信两者皆可受惠於去杠杆化带来的信贷质素改善。工行跑赢建行主要由於其贷款较建行切合周期性发展,宏观风险减退时,资产质素改善空间较大,加上其定价能力较强,净息差扩阔的幅度亦会较建行大。

惟摩通相信以上有利因素已於工行现价反映,目前2018年预测市账率计,工行现价较建行有6%溢价,根据过往经验,当相差幅度达10%,差距便会收窄。故认为建行未来十二个月价值向上重估之空间大於工行。(vi/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-10-11 16:25。)

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