瑞银下调万洲(00288.HK)评级至「中性」 目标价降至8.55元

1评论 2017-10-12 14:45:00 来源:阿思达克财经网 "A股豪门"操盘术曝光!

  瑞银发表报告,下调万洲(00288.HK)-0.220 (-2.683%) 沽空$5.66千万;比率18.999% 2017-19年盈测各10%,相信第三季业绩令人失望,目标价由8.96元降至8.55元,相当於2018年市盈率15倍,评级由「买入」下调至「中性」。该行又估计,2017下半年EBIT及经营性盈利按年增3%及跌5%

该行指,附属双汇2017下半年至2018年的盈利增长较高及其回报更为吸引,因此较看好双汇多於万洲。基於欧洲并购活动对其财务状况未有即时影响,万洲股息上行空间有限。

该行表示,由於由美国出口至内地的猪肉量急跌,及美国猪只屠宰能力增加,相信市场低估了美国新鲜猪肉分部盈利的下行风险,并指美国鲜肉业务毛利较早时已升至抛离长期平均水平。

瑞银估计,2018年内地生猪价格进一步下跌,因养殖盈利能力仍处於历史高位,大规模生猪生产商扩张抢占市场份额。生猪价格下跌将利好双汇的肉制品盈利能力及屠宰量。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-10-12 12:25。)

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