汇丰研究料濠赌股短期重估空间有限 继续推荐银娱(00027.HK)

1评论 2017-10-12 14:58:00 来源:阿思达克财经网 "A股豪门"操盘术曝光!

  汇丰环球研究报告指出,第三季澳门博彩收益按季增7%,按年增22%,根据其估算,相信贵宾厅业务跑赢中场,前者按季及按年分别升10%及36%,後者按季仅升5%及按年升10%。

该行表示,永利澳门(01128.HK)+0.530 (+2.701%) 沽空$4.17百万;比率5.812% 旗下永利皇宫去年8月开幕,由於基数效应,预期增长维持强劲,物业EBITDA按年增76%。不过,澳门半岛赌场营运商按季增长较少,因早前受台风打击及贵宾厅赢率回复正常水平。该行相信,银娱及新濠博亚娱乐跑赢大市,预期银娱物业EBITDA达35.7亿元,按年升33%。

该行对濠赌股估值及盈测不变,虽然预期第三季业绩理想,但因黄金周增长尤其中场表现逊预期,相信市场反应未必正面,濠赌股现价相当於2018年企业价值14倍,短期重估空间有限。该行建议选择性投资,继续推荐银娱(00027.HK)+0.750 (+1.410%) 沽空$4.68百万;比率2.482% 及新濠博亚娱乐,因其估值吸引,营运表现强劲,两者评级均为「买入」,银娱目标价看59.1元。(ka/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-10-12 12:25。)

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