中国华融(02799-HK)拟发行共计24亿美元及4亿新币之担保票据

1评论 2017-11-01 08:41:49 来源:财华网 股市惊现“黑科技”

  中国华融(02799-HK)1日早间公告,于2017年10月31日,公司全资附属Huarong Finance 2017 Co., Ltd.(作为发行人)、华融国际控股(作为担保人)及公司就美元票据及新币票据分别与关于美元票据的联席牵头经办人订立关于美元票据的认购协议及与关于新币票据的联席牵头经办人订立关于新币票据的认购协议。公告表示,公司拟根据100亿美元中期票据计划发行于2027年到期的11亿美元4.25%担保票据、于2047年到期的7亿美元4.95%担保票据、于2022年到期的6亿美元担保浮动利率票据及于2025年到期的4亿新币3.80%担保票据。

  其中,澳新银行、中国银行交通银行香港分行、中信里昂、星展银行、高盛(亚洲)、华融国际、中国工商银行(亚洲)、摩根士丹利、渣打银行、农银国际、中银国际亚洲、建银国际、中信银行(国际)、中国国际金融中国民生银行香港分行、招银国际、Commonwealth Bank of Australia、First Abu Dhabi Bank PJSC、汇丰银行兴业银行香港分行、野村国际(香港)、华侨银行、上海浦东发展银行香港分行、浦银国际及大华银行为关于美元票据的联席牵头经办人。

  及,澳新银行、中国银行新加坡分行、交通银行香港分行、中信里昂、星展银行、Goldman Sachs(Singapore)Pte.、华融国际、中国工商银行(亚洲)、摩根士丹利、渣打银行、农银国际、中银国际亚洲、建银国际、中信银行(国际)、中国国际金融香港、中国民生银行香港分行、招银国际、Commonwealth Bank of Australia、First Abu Dhabi Bank PJSC、汇丰银行、兴业银行香港分行、野村国际(香港)、华侨银行、上海浦东发展银行香港分行、浦银国际及大华银行为关于新币票据的联席牵头经办人。

  据悉,发行人拟仅向专业投资者进行国际性票据发售,且概无票据将向香港公众人士发售,亦不会向公司任何关连人士初步配售。票据将由担保人作出担保及由公司之维好契据以及承诺契据亦会提供支持,惟票据发行会否完成取决于多项因素,包括但不限于市况及投资者兴趣。

  公司预计发行美元票据及新币票据所得款项净额总额分别约为23.89亿美元及3.99亿新币(已扣除就发行美元票据及新币票据应付的认购佣金及其他估计开支),所得款项拟用于集团营运资金及一般公司用途。

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