野村:放宽外资持股限制为友邦(01299)带来更多竞争 维持“中性”

1评论 2017-11-14 11:37:57 来源:智通财经网 股市惊现“黑科技”

  智通财经APP获悉,野村认为,中国放宽包括保险在内的金融业外资持股限制,对友邦保险(01299)带来较大竞争,维持友邦“中性”评级,目标价62.58元。

  野村表示,友邦本身是受惠旧制,是唯一一间可全资拥有中国分支的外资保险公司,因此在过去数十年都能在上海以外的一、二线城市快速扩展业务。中国过去是友邦业务增长最迅速的领域,2011至2016年新业务价值(NBV)复合增长达39%。

  但该行指出,放宽外资限制并不代表可以自由收购以省会为基础的业务牌照,随着更多外资竞争对手加入,友邦将面对更大挑战。

  野村认为,如果看好中国快速增长机遇,建议投资中国保险公司多于友邦。而且内险企业的市盈率平均为0.9倍,远低于友邦的1.8倍,将新华保险(01336)、中国太保(02601)、中国平安(02318)及中国太平(02601)列为长期核心持股。

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